에코프로 "묻고 따블로"…사상 첫 韓 언팩 [이슈투데이] 2023-07-26 08:31:32

수요예측 흥행에 공모가는 희망 범위 상단인 1만 6천 원으로 결정됐습니다. 확정된 공모가격 기준으로 따져보면 전체 공모금액은 307억 원, 상장 후 시가총액은 약 1,739억 원 규모로 예상됩니다. 4.美 기준금리 결정…불붙은 韓 증시 '촉각' 우리 시각 내일 새벽 3시 미국 FOMC 회의 결과가 공개됩니다. 시장은...

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보험사 후순위채 발행 ‘봇물’…롯데손보?한화생명도 후순위채 ‘완판’ 2023-07-25 16:53:32

공모 희망 금리로 연 5.5~6.0%를 제시한 결과 연 6%에서 모집 물량을 채웠다. 신용평가사들은 이번 한화생명 후순위채의 신용등급을 ‘AA(안정적)’로 매겼다. NH투자증권, KB증권이 주관사를 맡았다. 후순위채 발행을 통해 재무건전성을 개선하겠다는 게 한화생명의 구상이다. 보험사 후순위채는 보완자본으로 인정돼...

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• #보험사 후순위채

한신공영 전방위 자금조달…캠코 지원으로 조달 금리 낮춰 2023-07-24 15:49:06

당시 공모 희망 금리 상단으로 금리가 책정되면서 연 9.5%에 조달 금리가 책정됐다. 신용보증기금이 지원하는 P-CBO를 활용하기도 했다. 지난해 250억원어치 P-CBO를 연 6.113% 금리에 발행했다. 신용도 강등 우려도 반영했다. 한국신용평가는 지난 6월 한신공영의 신용등급을 ‘BBB(부정적)’에서 ‘BBB-(안정적)’로 하향...

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• #한신공영 전방위

자본 확충 나선 롯데손해보험…400억원 후순위채 '완판' 2023-07-21 17:40:14

상환할 수 있는 콜옵션이 있다. 공모 희망 금리 상단인 연 7.5%에서 물량을 모두 채운 것으로 알려졌다. 롯데손해보험은 600억원까지 증액하는 방안을 검토할 방침이다. 주관사는 교보증권이 맡았다. 당초 업계에서는 A-급 보험사 자본성증권에 대한 우려가 컸다. 신용평가사들은 이번 롯데손해보험 후순위채의 신용등급을...

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• #자본 확충

‘뉴 이슈어’ 다올투자증권, 첫 공모채 발행 도전…증권채 투심 위축은 부담 2023-07-14 16:34:55

발행에 나선다. 공모채 발행을 통해 차입구조를 장기화하겠다는 구상이다. 다만 증권채에 대한 국내 회사채 시장의 투자심리가 주춤한 건 부담이라는 게 업계의 관측이다. 14일 투자은행(IB) 업계에 따르면 다올투자증권은 이달 말 800억원어치 공모채 발행을 위한 수요예측을 열 예정이다. 1년물과 1년6개월물로 구성했다....

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• #뉴 이슈어

쏠쏠했던 상반기 IPO…대어급 하반기 출격 준비[상반기결산] 2023-06-30 19:20:42

아니라는 거죠. 이번 상반기에 기관대상 수요예측에서 공모가가 희망밴드 상단 이상을 기록한 경우가 67%로 총 21개 기업이었습니다. 실제로 상장 이후 공모주들의 주가 상승도 긍정적인 흐름을 보였습니다. 공모가 대비 시초가가 '더블' 즉 200% 이상을 기록한 기업이 45%로 15개 기업이었습니다. 어제와 오늘...

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• #쏠쏠했던 상반기 #시장 #기업 #상장 #상반기 #공모가 #투자자 #수익률 #시초가 #올해 #하반기

첫 회사채 발행 '대흥행'…LG엔솔, 1조원 조달한다 2023-06-23 17:20:03

목표액의 9배가 넘는 4조7000억원이 몰린 결과다. 2012년 공모 회사채 수요예측 제도가 도입된 이후 최대 규모다. 회사채 발행시장이 초강세였던 연초보다 더 많은 매수세가 몰렸다. 당시 포스코(AA+)와 LG화학(AA+) 수요예측에는 각각 3조9700억원, 3조8750억원이 응찰했다. LG에너지솔루션은 역대급 흥행에 발행금리도...

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• #첫 회사채 #회사채 #LG에너지솔루션 #포인트 #수요예측

파월 매파적 발언에…국내 증시도 하락 출발 전망 [증시 개장 전 꼭 알아야 할 5가지] 2023-06-22 08:05:05

된 것이다. 일각에선 '따상'(시초가가 공모가의 2배에 형성된 뒤 상한가 기록)이라는 용어가 없어지게 된 대신 '따따블'(공모가 대비 4배 상승)이 자리 잡는 것 아니냐는 기대 섞인 전망도 나오고 있다. 변경된 가격제한폭 시험대에 오르는 첫 번째 타자는 시큐센이다. 오는 29일 코스닥시장에 상장하는...

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• #파월 매파적 #상장 #증시 #하락 #비트코인 #가격 #공모가 #달러 #종목 #신규 #외국인

하이일드펀드 세제혜택에 두산퓨얼셀 등 BBB급 비우량 속속 등판 2023-06-07 14:51:04

BBB급 비우량 회사채가 공모 회사채 시장에 연이어 등판하고 있다. BBB급 회사채를 집중적으로 담는 하이일드펀드에 대한 세제 혜택이 이달 다시 부활하면서 투자수요가 확대될 것으로 기대되고 있다. 7일 투자은행(IB) 업계에 따르면 중견 건설사인 한양은 오는 8일 600억원어치 1년물 공모 회사채 수요예측을 연다. 공모...

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• #하이일드펀드 세제혜택에

고금리 후순위채 인기끌자 푸본현대생명보험, 두 달만에 재도전 2023-06-02 14:41:14

몰리며 고금리 후순위채의 인기가 날로 높아지고 있어서다. 2일 투자은행(IB) 업계에 따르면 푸본현대생명은 오는 8일 500억원 규모 후순위채 수요예측을 진행할 예정이다. 공모 희망 금리 상단은 최대 7.3% 수준이다. 푸본현대생명은 지난 4월 26일 800억원어치 후순위채를 찍었다. 당시 700억원 발행을 목표로 진행한...

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