"달러 유동성 확보하자"…포스코, 10억달러 외화채 발행 2022-07-29 17:33:54

시장에 뛰어드는 기업이 늘어나고 있다. 그간 외화채 시장을 주로 활용하던 국책은행 등 은행권뿐 아니라 민간 기업들도 외화채 발행을 적극 추진하고 있다. 미국 중앙은행(Fed) 등 각국 중앙은행의 추가 금리 인상에 대비해 기업들이 달러 자금 유동성 확보에 총력을 기울이고 있다는 분석이다. 29일 투자은행(IB)업계에...

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• #달러 유동성 #발행 #외화채 #기업 #규모 #포스코 #시장 #만기

롯데물산, 3년만의 외화채 복귀 채비...KB국민은행 지급보증 2022-07-19 14:07:21

2019년에 발행한 3년 만기 3억 달러 규모의 외화채 만기가 오는 8월 도래한다. 시장에서는 롯데물산이 이번 공모 외화채 발행으로 조달 비용이 더욱 커질 것으로 바라봤다. IB 업계 관계자는 “롯데물산은 달러 조달이 필요하지 않은 기업으로 기존에도 달러 시장에서 회사채를 발행한 이후 원화로 바꿔(스와프) 사용했다”...

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• #롯데물산 3년만의

여전사들, 자금난 허덕이는데…외화채 발행 한도 10년째 '제자리' 2022-07-12 18:07:57

규제로 외화채권 신규 발행이 쉽지 않아 자금 조달에 커다란 어려움을 겪고 있다. 12일 금융권에 따르면 올 들어 대형 카드·캐피털사를 중심으로 원화 조달 목적의 외화채권 발행을 검토하는 여신전문금융사가 늘고 있다. KB국민카드는 지난달 4억달러 규모의 만기 3년짜리 유로본드(RegS)를 당초 계획보다 0.13%포인트...

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• #여전사들 자금난 #발행 #국내 #해외 #조달 #외화 #여전사 #금리

NH투자증권·한국가스공사, '러시아 디폴트' 불구 외화채 발행 착수 2022-06-27 16:06:16

외화채 발행을 위한 본격적인 절차에 착수했다. 러시아가 외화채 디폴트(채무불이행)에 빠지면서 시장 불확실성이 확대된 상황에서도 예정대로 발행 계획을 강행한다. 27일 투자금융(IB) 업계에 따르면 NH투자증권은 이날 오전 달러채 발행을 선언하고 투자자 모집에 착수했다. 만기 구조는 3년 6개월물과 5년물로 벤치마크...

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• #NH투자증권한국가스공사 러시아

"러시아, 1918년 이후 첫 외화표시 국채 디폴트" 2022-06-27 09:15:32

러시아가 외화채 이자 지급에 실패하면서 1918년 이후 첫 디폴트(채무불이행)에 빠졌다고 블룸버그통신이 27일(현지시각) 보도했다. 러시아는 약정 시기인 지난 26일까지 투자자들에게 1억 달러(약 1,300억원) 수준의 외화표시 국채 이자를 투자자들에게 지급해야 했지만 서방 제재 영향으로 이를 이행하지 못했다....

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• #러시아 1918년 #러시아 #디폴트 #투자자 #채권

KB국민은행, '금리인상 한파' 유로화 커버드본드로 넘는다 2022-06-17 13:56:13

외화채 발행에 나섰다. 미국 금리인상 등으로 외화채 시장의 변동성이 확대된 상황이지만 유로화 커버드본드(이중상환청구권부 채권) 방식으로 우호적 발행조건을 노린다. 16일 투자금융(IB) 업계에 따르면 KB국민은행은 전날 외화채 발행을 위해 주관사 맨데이트를 부여했다. 인베스터콜(investor calls) 형태로 투자자와...

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• #KB국민은행 금리인상

한국전력, 4년 연속 외화채 흥행...8억 달러 발행 2022-06-08 16:48:35

“외화채 시장에서 한국전력뿐 아니라 정부 지원도가 높은 공사채의 경우 해외 투자자의 투자 수요가 꾸준한 편”이라며 “녹색 채권(그린본드)이라는 점과 함께 최근 시장 상황을 고려해 비교적 만기가 짧은 3년물로 만기 구조를 구성한 점도 매력 포인트로 작용했을 것”이라고 말했다. 한국전력은 그동안 5년물로만...

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• #한국전력 4년

'자금난' 한국전력, 올들어 12조원 원화채 발행 이어 외화채도 발행 착수 2022-06-03 08:21:01

한동안 외화채 시장에 발길을 끊었지만 지난 2019년 이후 4년 연속 외화채 시장을 찾고 있다. 한국전력은 5년 만기 글로벌 그린본드 형태로 2019년 5억 달러, 2020년 5억 달러, 2021년 3억 달러 등 총 13억 달러를 발행했다. 국내 기관의 외화채 발행이 대부분 차환을 목적으로 발행되지만, 한국전력은 매년 외화채를 신규...

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• #자금난 한국전력

교보생명, 5년만에 외화 신종자본증권 발행 추진 2022-06-01 09:37:58

150%를 웃돌고 있지만 넉넉한 수준은 아니다. 교보생명이 외화채를 발행하는 건 지난 2017년 이후 약 5년 만이다. 당시 교보생명은 5억 달러 규모의 신종자본증권을 발행하면서 최종 발행액의 11배에 달하는 54억 달러의 주문을 받았다. 이듬해인 2018년 10억 달러 규모의 외화채 발행을 추진하다 보류한 바 있다. 교보생명...

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• #교보생명 5년만에