롯데케미칼·GS건설, 우려 딛고 수요예측 물량 모두 채워 2023-02-22 17:21:15

낮은 금리에 발행)'까진 쉽지 않았던 것으로 관측된다. GS건설(A+)은 2년물 1500억원 수요예측에 2190억원의 자금이 몰렸다. 미매각이 발생하면 산업은행이 들어오기로 했으나 시장에서 물량을 모두 소화했다. 공모희망금리를 민평 대비 -0.30%~+1.70%p로 넓게 잡아 국민연금 위탁 운용사들까지 가세하며 물량을 모두...

• 뉴스 > 경제
• 바로가기
• #롯데케미칼GS건설 우려

비우량 등급 회사채 온기 도나?…기관들, 올 첫 BBB급 공모 참여 2023-02-20 16:09:34

예정이다. SLL은 공모 희망 금리로 연 6.8~7.8%를 제시했는데, 수요예측에 자금이 몰리며 최하단인 연 6.8%로 금리를 결정했다. 이번 수요예측에는 고객 일임 자산을 운용하는 자산운용사·투자자문사 세 곳이 80억원어치의 주문을 넣었다. BBB급 공모 회사채 발행에 자산운용사와 투자자문사 주문이 들어온 것은 올해 들어...

• 뉴스 > 경제
• 바로가기
• #비우량 등급 #회사채 #수요예측 #금리 #주문

[오늘의 채권시장] 국고채 일제히 상승…美 1월 PPI에 긴축 우려 부각 2023-02-17 17:30:01

따라 발행금액을 500억원으로 늘릴 예정이다. SLL은 공모 희망 금리로 연 6.8~7.8%를 제시했는데, 수요예측에 자금이 몰리며 최하단인 연 6.8%로 금리를 결정했다. SK케미칼 수요예측에서는 1조1400억원이 넘는 자금이 몰렸다. 올해 수요예측에 나선 A급 회사채 가운데 최대 금액이다. 롯데쇼핑(AA-)도 전날 수요예측에서...

• 뉴스 > 경제
• 바로가기
• #오늘의 채권시장 #금리 #수요예측 #만기 #국채 #회사채

'하이일드' 운용사, 'BBB'에 올해 첫 등판…투심 녹이나 2023-02-17 11:45:10

따라 발행금액을 500억원으로 늘릴 예정이다. SLL은 공모 희망 금리로 연 6.8~7.8%를 제시했는데, 수요예측에 자금이 몰리며 최하단인 연 6.8%로 금리를 결정했다. 이번 SLL중앙 수요예측에는 고객 일임 자산을 운용하는 자산운용사·투자자문사들 3곳이 80억원의 주문을 넣었다. BBB급 공모 회사채 발행에 자산운용사나...

• 뉴스 > 경제
• 바로가기
• #하이일드 운용사

SK케미칼, 수요예측 1.1조 '올해 A급 최대'…'BBB' SLL중앙 '흥행' 2023-02-16 17:33:39

회사채 발행사 가운데 가장 많은 주문을 받았다. 수요예측의 흥행으로 발행 금리를 민간 채권평가기관 평균(민평) 금리 대비 41~53bp(1bp=0.01%포인트) 낮췄다. SLL중앙(BBB+/BBB)은 이날 250억원 규모 1년 만기 회사채 수요예측에서 네배에 달하는 총 1000억원의 주문을 받았다. 수요예측 흥행에 따라 발행금액을 500억원...

• 뉴스 > 경제
• 바로가기
• #SK케미칼 수요예측

우리금융, 신종자본증권 3000억원 발행 성공 2023-02-10 10:52:23

공모희망금리 연 4.70∼5.60%의 하단보다 낮은 연 4.65%로 발행금리가 최종 결정됐다. 이번 발행을 통해 우리금융지주의 자기자본비율(BIS비율)은 지난해 말 기준 약 15bp(1bp=0.01%포인트) 상승할 것으로 예상된다. 우리금융지주 관계자는 “연초 금융지주회사 신종자본증권 발행 물량 집중에도 불구하고, 투자자 대상...

• 뉴스 > 경제
• 바로가기
• #우리금융 신종자본증권 #발행 #신종자본증권 #금융지주

우리금융, 신종자본증권 3천억원 발행 성공…금리 4.65% 2023-02-10 10:33:45

그 결과 우리금융지주가 예상했던 공모희망금리 4.70% ~ 5.60%의 하단보다 낮은 4.65%(스프레드 1.41%)로 발행금리가 최종 결정됐다. 특히, 해당 스프레드는 우리금융지주 신종자본증권 발행 사상 최저 수준으로 당사에 대한 시장의 뜨거운 관심을 입증했다. 우리금융지주 관계자는 “연초 금융지주회사 신종자본증권 발행...

• 뉴스 > 경제
• 바로가기
• #우리금융 신종자본증권 #발행 #신종자본증권 #금융지주 #성공

우리금융, 신종자본증권 3천억원 발행 성공 2023-02-10 10:22:53

모집을 완료했고, 그 결과 예상 공모희망금리 4.70∼5.60%의 하단보다 낮은 4.65%로 발행금리가 최종 결정됐다. 이번 발행을 통해 우리금융지주의 자기자본비율(BIS비율)은 지난해 말 기준 약 15bp(1bp=0.01%포인트) 상승할 것으로 예상된다. pdhis959@yna.co.kr (끝) <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>

• 뉴스 > 경제
• 바로가기
• #우리금융 신종자본증권 #발행 #기준

美 고용 호조에 증시 ‘울상’…환율, 어쩌나 [증시프리즘] 2023-02-06 19:06:52

스튜디오미르가 코스닥시장에 입성하는데요. 공모가는 기관 수요예측에서 희망밴드 상단인 1만 9,500원으로 확정했고, 일반투자자 청약에서도 1,593대 1을 보이며 흥행에 성공했습니다. 내일 신규상장 당일 ‘따상’이 가능할지 지켜볼 필요가 있겠습니다. 또 샌즈랩은 일반투자자 공모청약을 마감하고, 제이오는 청약을...

• 뉴스 > 증권
• 바로가기
• #고용 호조에 #기업 #환율 #미국 #증시 #달러 #상승 #발표 #경우 #수출 #평가