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신한PWM, 은행·증권 하나의 공간에 모아 전문가들이 맞춤 자산관리 서비스 2023-07-20 09:00:14
PB와 기업금융 서비스를 제공하는 PIB센터, 소수의 고액 자산가를 위한 패밀리오피스센터를 운영하고 있다. 현재 신한PWM은 패밀리오피스센터 3곳과 PIB센터 1곳, 22개의 PWM센터를 갖췄다. 신한PWM 패밀리오피스는 설립 1년째를 맞아 서비스 분야를 확대하고 있다. 금융자산 100억원 이상 초고액자산가에게 맞춤형 종합...
맞춤형 경험 창출로 정서적 유대 형성…소비자 마음 잡은 프리미엄 브랜드 2023-07-20 09:00:06
진단해 브랜드의 자산 가치를 측정하는 지수다. 2023년 KS-PBI는 11개 신규 부문을 포함해 교육서비스, 금융, 소매업 등 한국표준산업분류를 기준으로 177개 부문의 595개 브랜드를 조사 대상으로 했다. 2023년 소비자 조사 결과 한국산업의 브랜드 가치는 65.04점(100점 만점)으로 지난해 64.72점보다 0.32점 상승했다....
KB증권 광화문,종로, 신설동 지점 통합한 광화문금융센터 출범 2023-07-12 14:37:10
환경에서 1대 1로 상담 받을 수 있다. 고액자산가 고객을 대상으로는 맞춤형 종합자산관리 서비스를 통해 개인자산을 포함하여 법인, 재단 등 모든 자산에 대하여 ‘부(富)의 증식, 이전, 가업 승계’까지 고려한 ‘신탁솔루션’을 제공할 계획이다. 글로벌투자, 연금, 세무 등 각 분야별 전문가를 배치해 강북권 중심지역...
사모펀드들은 어떻게 흙속의 진주를 발견하나 [김태엽의 PEF썰전] 2023-07-12 11:27:01
부동산 관련 서비스 회사 같은 곳만 주구장창 투자하는 섹터 전문형 펀드가 있는 반면, 필자가 있는 어펄마나, 미국 최대 사모펀드인 B모사 K모사 처럼 돈만되면 어떤 섹터든 투자하는 Generalist/Sector-agnostic 종합형 펀드들이 있다. 물론 섹터 전문형 펀드라 하더라도, 예를 들면 철도, 고속도로, 다리, 공항 등...
한국투자증권, GWM 패밀리오피스 정기 만찬 개최 2023-07-10 14:46:40
자산 100억원 이상 고액자산가 대상의 가문 단위 종합 자산관리 서비스다. 금융투자·부동산투자·세무 등 각 분야 전문가로 구성된 전담 조직이 1대 1 맞춤 솔루션과 각종 프리미엄 서비스를 제공한다. 그 일환으로 패밀리오피스 고객을 초청하여 정기적으로 만찬 행사를 열고 있다. 이번 행사에서는 만찬과 함께 국내...
삼성증권, 24시간 이상거래 감시 등 금융소비자보호 강화 2023-07-06 09:00:25
카드 4개사의 서비스를 하나로 모은 금융 종합 플랫폼이다. 삼성증권은 모니모를 통해 편의성 극대화를 꾀했다. 삼성증권이 전통적으로 경쟁력을 인정받고 있는 PB 등 대면 채널을 통한 자산관리에서도 차별화를 추진하고 있다. 국내외 네트워크와 전문가 인력을 활용한 글로벌 자산관리 서비스, 법인 고객을 위한 토탈 솔...
코로나 특수 끝난 보험사…구조적 시장 변화에 대응해야 2023-07-03 16:17:10
사전예방서비스-보험-장기요양의 사후관리서비스가 원스톱으로 연결되는 생활형 종합 건강관리 플랫폼을 지향하고 장기성장성을 확보하는 데 주력해야 한다.○변동성 최소화하고 자산운용전략 재정비셋째, 보험사는 단기 유동성 관리 등 리스크 관리를 강화하고 중장기 자산운용 전략을 변화된 경제·금융환경에 맞춰...
메리츠증권, 만능 'Super365 계좌' 예탁자산 800억 돌파 2023-06-29 10:35:28
운영되는 디지털센터 관리 계좌와 전문 PB에게 상담과 자산관리를 받을 수 있는 영업점 관리 계좌를 구분해 모바일 앱 '메리츠 SMART'에서 투자 성향과 목적에 맞춰 계좌 개설이 가능하다. 디지털센터 관리 계좌로 설정 시에는 이제부터 Super365 계좌가 메인 계좌로 설정된다. 메리츠증권 관계자는 "Super365...
메리츠증권, 일복리 이자에 수수료까지 저렴…만능 'Super365 계좌' 2023-06-28 13:14:46
운영되는 디지털센터 관리 계좌와 전문 PB에게 상담과 자산관리를 받을 수 있는 영업점 관리 계좌를 구분해 모바일 앱 '메리츠 SMART'에서 투자 성향과 목적에 맞춰 계좌 개설이 가능하다. 디지털센터 관리 계좌로 설정 시에는 이제부터 Super365 계좌가 메인 계좌로 설정된다. 메리츠증권 관계자는 "Super365...
JB우리캐피탈 등 탄탄한 성장…해외서도 종합금융체제 완성 2023-06-27 16:16:01
신용대출, 부동산금융, 기업금융을 아우르는 종합금융서비스를 제공하는 여신전문금융사다. 2011년 9월 전북은행에 인수된 이후 2014년 JB금융지주 자회사로 편입돼 JB금융그룹의 첫 비은행 계열사로 비은행 부문 성장을 이끌고 있다. 현재 본점과 서울사무소 외 서울강남지점, 렌터카제주지점 등 국내에 15개 영업점을...