[마켓인사이트]아시아나항공, 해외 영구채 발행일정 연기 2018-06-08 09:11:07

영구채 발행을 추진 중이다. 이번 영구채엔 아시아나항공이 3년 후 조기상환권(콜옵션)을 행사할 수 있다는 조건이 붙어있다. 콜옵션을 행사하지 않으면 채권금리가 일정수준 상승한다는 조건도 있다. 김진성 기자 jskim1028@hankyung.com [ 무료 주식 카톡방 ] 국내 최초, 카톡방 신청자수 38만명 돌파 < 업계 최대 카톡방...

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[마켓인사이트]‘이자 부담이냐, 부채 부담이냐’…영구채 딜레마 빠진 기업들 2018-06-07 18:12:17

영구채(신종자본증권) 조기상환권(콜옵션) 행사시점이 도래하는 기업들이 상환 방식을 두고 깊은 고민에 빠졌다. 기존 영구채를 조기상환하고 새 영구채를 찍으면 부채비율은 그대로 유지할 수 있지만 높은 이자비용을 계속 안고가야 한다. 그렇다고 영구채를 완전히 갚아버리거나 이를 대체할 선순위 채권을 발행하면 부채...

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영구채 작년까지 12조원 발행…올해 대규모 조기상환 2018-05-29 06:00:05

5년 후 조기상환권(콜옵션)을 가진다. 국내에서는 두산인프라코어[042670]가 2012년 10월 처음 발행했다. 금융감독원에 따르면 영구채 국내 발행액은 9조7천541억원이고 해외는 2조2천623억원이다. 국내는 모두 사모 발행이다. 영구채 발행액은 2012년 1조2천543억원에서 회계상 자본으로 인정된 2013년 2조4천600억원으로...

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[마켓인사이트]현대케피코 회사채 청약경쟁률 3대1…실적 우려 ‘극복’ 2018-04-19 17:24:12

지난해 말엔 처음으로 ‘일정기간 후 조기상환권(콜옵션)을 행사하지 않으면 금리가 상승한다’는 조건이 달린 채권 600억원어치를 사모로 발행하기도 했다. 적자를 내는 자동차 부품사들이 속출하는 가운데서도 상대적으로 수익성 하락 폭이 작았던 것이 기관들의 투자를 이끌어낸 비결로 꼽힌다. 현대차가...

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기업銀, 코코본드 3,500억 원 발행…中企 대출여력 확대 2018-03-09 15:56:22

코코본드는 만기가 없는 영구채이지만, 은행이 5년 또는 10년 후 조기상환권을 행사할 수 있습니다. 기업은행은 조기상환권 즉 콜옵션 5년으로 2,800억 원, 10년 조건으로 700억 원을 발행했습니다. 콜옵션 금리는 5년 조건에 3.82%, 10년 콜옵션 조건에 4.21%로 올해 발행한 코코본드 가운데 가장 낮습니다. 기업은행은...

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대한항공 3억달러 영구채 발행…"부채비율 개선될 것" 2017-06-07 19:38:16

있는 조기상환권(콜옵션)이 부여됐다. 아울러 부채비율 1천500% 이하 유지, 연결기준 자기자본의 400% 미만 담보설정 제한, 회계연도 내 자산양도 2조원 미만 등 확약사항이 붙었다. 대한항공 관계자는 "한진해운 이슈 해소 및 영업실적 호조로 최근 투자심리가 개선되면서 유리한 금리조건으로 영구채를 발행하게 됐다"며...

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[마켓인사이트] 카카오, 2300억 규모 교환사채 발행 2016-04-25 20:48:01

모집을 완료했다. 투자자들은 발행일로부터 3년 뒤 조기상환권(풋옵션)을 행사할 수 있다. 씨티글로벌마켓증권과 모건스탠리가 거래를 주관한다. 국민은행이 지급 보증을 맡았다.보통주 전환가격은 주당 10만4900원으로 결정됐다. 이날 종가 8만2300원보다 27.5% 높은 가격이다. 회사 측은 교환 가격이 매력적인 수준이라고...

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[마켓인사이트][단독] 카카오, 로엔 주식 기초로 2300억원 EB발행..차입금 부담 걷어낸다 2016-04-25 19:00:03

뒤 조기상환권(풋옵션)을 행사할 수 있다. 씨티글로벌마켓증권과 모건스탠리가 거래를 주관한다. 국민은행이 지급 보증을 맡았다. 보통주 전환가액은 주당 10만4900원~10만9000원 수준에서 결정된다. 이날 종가 8만2300원 보다 27.5~32.5% 높은 가격이다. 회사 측은 교환 가격이 매력적인 수준이라고 판단해 연 이자는 0%로...

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카카오, 2500억 CB 발행…로엔 인수 차입금 상환 위해 2016-04-11 21:21:04

조기상환권(풋옵션)을 행사할 수 있다.보통주 전환가액은 주당 12만14원이다. 이날 종가인 9만7800원보다 22.7% 비싼 가격이다. 회사 측은 전환가액이 매력적이라고 판단해 연 이자는 지급하지 않기로 했다(이표금리 0%). cb 발행으로 조달하는 자금은 로엔엔터테인먼트 인수를 위해 사용한 브리지론 상환에 쓸 예정이다....

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