초저금리의 '부메랑'…日 은행 믿다가 당한 롯데 [김익환의 컴퍼니워치] 2024-12-09 09:40:34

회사채 인수조건으로 이 같은 재무약정을 요구한 것이다. 미즈호는 그동안 롯데그룹의 우군이었다. 롯데호텔은 물론 롯데월드타워 건설도 미즈호의 대출금을 활용했다. 한때 미즈호 서울지점은 국내에 투자하는 유가증권의 절반을 롯데그룹 계열사 상품으로 채우기도 했다. 롯데그룹은 이들 은행과 수십 년 동안 관계를...

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[시론] 상법 아닌 자본시장법 개정이 답이다 2024-12-08 17:39:10

판결에서 신주예약권부사채의 불공정 발행을 이유로 소수주주가 일본 민법과 상법 규정을 원용해 직접 이사를 상대로 손해배상청구의 소를 제기했다. 한국에서도 똑같다. 얼마 전 국민연금이 2014년 삼성물산과 제일모직의 부당 합병을 이유로, 당시 삼성물산 이사들을 상대로 손배해상 청구권의 10년 소멸시효가 만료하기...

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정국혼란에 금융권도 비상…유동성·자본비율 등 매일 비상 점검 2024-12-08 05:45:03

이상 징후는 아직 없고, 은행이 발행한 사채의 스프레드(국고채 금리와의 격차)는 계엄 사태 전과 비슷한 수준으로 유지되고 있다"고 전했다. 심각한 수준의 대외 신인도 하락도 감지되지 않았다. 또 다른 금융지주 관계자는 "다수의 외국계 대주 기관(Lender)들을 상대로 탐문한 결과, 이번 사태가 한국계 금융기관들에...

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• #정국혼란에 금융권도 #유동성 #환율 #관계자 #외화 #보험사 #비상 #금융지주 #상황 #하락 #점검

엘앤에프, 1.2억달러 해외 교환사채 만기 전 취득후 소각 2024-12-04 18:25:14

사채를 만기 전 취득 후 소각하기로 했다고 4일 공시했다. 이는 엘앤에프가 지난해 발행한 5억달러 규모 교환사채 중 약 24% 규모다. 사채 소각 후 환입된 자기 주식은 보유 후 활용할 계획이다. 주관사를 통한 공개매수로 오는 12일까지 내부 유보 현금을 사용해 매입할 예정이다. 아울러 엘앤에프는 시장 불확실성과 주주...

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• #엘앤에프 12억달러 #소각 #교환사채 #취득

한화리츠 "배당컷 없다…향후 유상증자 최소화" 2024-12-03 14:11:39

위해 발행한 단기사채 상환자금으로 사용할 계획이었다. 결국 한화리츠 주주 입장에서는 대규모 유상증자에 따른 주가 하락과 늘어난 이자 비용으로 인한 배당 삭감 가능성, 인수회사들의 물량이 시장으로 다시 나오면서 주가에 하방 압력을 가할 가능성 등을 걱정해야 하는 처지가 된 것이다. 한화리츠는 이날 간담회에서...

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• #한화리츠 배당컷 #유상증자 #한화리츠 #주가 #발행 #리츠 #전단 #규모 #증권사 #물량 #우려

가뜩이나 반도체 위기라는데...'美, 中 때리기'에 삼성 '날벼락' [오한마] 2024-12-03 11:31:24

CB 발행···제조공장 인수대금 활용 다음 소식입니다. 씨티케이는 70억원 규모의 전환사채를 발행했다고 밝혔습니다. 이를 통해 조달한 자금은 미국 화장품 및 일반의약품 제조공장 인수대금으로 사용될 예정인데요. 전환가액은 8천 8백 32원으로, 주가 대비 40% 높게 책정된 것으로 나타났습니다. 오늘 씨티케이 주가는...

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• #가뜩이나 반도체 #미국 #삼성전자 #중국 #대한항공 #수출 #주가 #아시아나항공 #승인 #반도체 #기업

기업 덮친 'R의 공포'…SK·롯데·CJ, 자산 팔아 곳간 채운다 2024-12-02 18:07:49

나섰다. 회사채 발행액도 큰 폭으로 늘었다. 지난달 회사채 순발행액은 3조6155억원으로 11월 기준 역대 최대를 기록했다. 투자금 확보를 위해 IPO 시장의 문을 두드리는 곳도 많다. LG CNS는 이날 한국거래소의 신규 상장 예비 심사를 통과하고 내년 1호 상장을 목표로 유가증권시장 입성 절차를 밟고 있다. DN솔루션즈도...

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• #기업 덮친 #기업 #현금 #매각 #자산 #보유 #사업 #달러 #올해 #조달 #대기업

당정 "상장사만 핀셋 규제"…野 "충실의무 없으면 안돼" 2024-12-02 17:52:49

TF 소속인 김남근 의원은 “전환사채(CB) 발행 등으로 소액주주가 피해를 본 사례가 많다”며 “이런 사례도 포함해 논의할 수 있다”고 했다. 정부안이 나온 만큼 국회 정무위원회에서 자본시장법 개정 논의가 본격화할 전망이다. 재계 “‘노력의무’…소송 남발 요인”하지만 민주당이 소액주주 보호의 핵심으로 꼽는 건...

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• #당정 상장사만 #정부 #자본시장법 #소액주주 #상법 #보호 #논의 #민주당

엔켐, 2500억 CB 발행 완료 소식에 급등세 2024-12-02 10:00:52

엔켐이 전환사채(CB) 발행을 마무리했다는 소식에 주가가 15%대 급등세다. 이날 오전 9시56분 기준 엔켐은 전 거래일 대비 1만8300원(14.39%) 오른 14만5500원에 거래되고 있다. 주가는 개장 이후 한때 15만2100원까지 올랐다. 앞서 회사는 직전 거래일인 지난 29일 제14회 무기명식 이권부 무보증 CB 발행액 2500억원...

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• #엔켐 2500억 #회사 #거래일