국내 최초 글로벌 부동산 펀드 출시…"금리 인하 시 혜택 기대" 2024-06-03 13:47:36

주당 공모 희망밴드는 3,000원~3,800원이며, 이에 따른 공모 예정 금액은 700억 원~887억 원이다. 6월 3일~5일까지 3일간 기관투자자 대상 수요예측을 진행해 최종 공모가를 확정하고, 6월 13일~14일 일반청약을 거쳐 6월 말 유가증권시장 상장을 목표로 하고 있다. 상장 주관은 신한투자증권과 한국투자증권이 맡았다....

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5월 셋째 주, 마켓PRO 핫종목·주요 이슈 5분 완벽정리 [위클리 리뷰] 2024-05-18 08:30:01

기술특례 상장에 나섭니다. 희망 공모가 밴드 최상단 기준 기업가치는 4277억원입니다. 아직 적자인 상황에서 내년 영업이익 흑자 전환을 계기로 2026년 212억원의 영업이익을 달성할 것으로 추정하고 공모가를 산정했죠. 내년 계획하고 있는 우주발사체 첫 상업 발사 성공 여부에 따라 실적도 달라질 것으로 보입니다. 또...

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• #5월 셋째 #투자 #주가 #마켓 #실적 #금리 #글로벌 #조선업 #한경 #종합상사 #종목

신한글로벌액티브리츠, 상장 본격화...리츠 최초 공모가 희망범위 제시 2024-05-08 17:27:27

상태다. 향후 금리가 낮아지면 자산가치가 상승할 것으로 바라봤다. 신한글로벌액티브리츠는 시장 변화에 따라 적극적으로 펀드를 운용하는 리밸런싱 전략으로 주주들에게 연평균 8%대의 배당을 목표로 하고 있다. 향후 비교적 수익률이 높은 ‘코어플러스’ 펀드도 편입해 성장 동력을 확보하겠단 계획이다. 공모주식 수는...

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• #신한글로벌액티브리츠 상장

롯데카드, 최대 1천780억원 규모 신종자본증권 공모 발행 2024-05-02 14:30:03

1천780억원까지 증액을 검토할 예정이다. 롯데카드는 희망 금리밴드로 5.5∼6.1%를 제시했다. 발행 만기는 30년이며, 롯데카드의 결정에 따라 5년 후 콜옵션(조기상환권)을 행사할 수 있다. 특히 롯데카드는 이번 발행이 공모인 점을 고려해 리테일(개인)이 선호하는 월 이자 지급 방식을 선택했다. 수요 예측은 5월 7일...

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• #롯데카드 최대 #롯데카드 #발행 #공모 #신종자본증권

한화호텔앤드리조트, 회사채 수요예측서 목표액 5배 몰려 2024-03-28 10:05:43

금리도 낮췄다. 한화호텔앤드리조트는 이번 회사채의 공모 희망 금리 밴드를 민간 채권평가사(민평) 평가금리 대비 -50bp~+30bp를 가산한 이자율로 제시했다. 1년6개월물은 -40bp, 2년물은 -45bp에 모집 물량을 채웠다. 신용등급 상향 호재가 기관투자가의 투자심리를 자극한 것으로 관측된다. 지난 20일 한국기업평가는...

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• #한화호텔앤드리조트 회사채

신용도 A+급 현대케피코, 회사채 수요예측에서 조 단위 주문 확보 2024-03-14 17:15:06

조달 금리도 낮췄다. 현대케피코는 희망 금리밴드 상단을 +30bp(bp=0.01%포인트), 하단은 -30bp로 열어두고 수요예측을 진행했다. 각각 모집액 기준 이 회사 민평금리 대비 25bp와 53bp 낮은 수준에서 물량을 모두 채웠다. 현대케피코는 매년 회사채 시장을 찾는 발행사다. 지난해 4월에는 600억원 모집에 6750억원의 매수...

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• #신용도 A급

SK리츠, 700억 회사채 발행 수요예측 ‘흥행’…8.5배 주문 몰려 2024-02-16 16:46:08

SK증권, 신한투자증권, 삼성증권이 맡았다. SK리츠는 희망 밴드 금리를 민평금리 대비 ±80bp(1bp=0.01%포인트)로 제시했는데 △1년물 25bp △1.5년물 20bp 높은 수준에서 모집 물량을 채웠다. SK리츠는 최대 1000억원까지 증액 발행을 검토하고 있다. 회사채는 오는 23일 발행될 예정이다. 최근 태영건설 워크아웃 돌입...

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• #SK리츠 700억 #SK리츠 #회사채 #발행 #수요 #모집 #주문

[단독]'인뱅 1호' 케이뱅크, 상장 재추진..."18일 이사회 의결" 2024-01-18 18:19:18

상장을 추진했지만 금리 인상기 속에 자본시장 투자심리가 얼어붙으며 지난해 2월 상장을 철회했다. 당시 케이뱅크 측은 총 기업가치 7조원대에 해당하는 공모가를 희망했던 반면, 자본시장에서는 케이뱅크의 적정 시총으로 약 4조원이 예상됐다. 어려운 시장상황에도 케이뱅크는 상장 의사를 꺾지 않았다. 케이뱅크는...

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• #39인뱅 1호39 #케이뱅크 #상장 #자본시장 #18일 #추진

갑진년 IPO 가늠자, 포스뱅크 수요예측 돌입 [이슈N전략] 2024-01-05 08:54:39

좋겠습니다. 금리인하 기대가 사그라들면서 IPO 시장에도 혹시 영향을 받게 되는 건지 궁금해서 전문가들에게 물었는데요, IPO는 상장 1~2년 전부터 추진을 하기 때문에 금리를 따져가면서 하는 건 아니고, 일반 투자자들도 금리를 크게 따질 필요는 없다는 답변을 받았습니다. 최근처럼 공모가가 번번이 기업이 희망하는...

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• #갑진년 IPO #수요예측 #기업 #시장 #작년 #포스뱅크 #관심