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삼일PwC, '대기업·PEF M&A 전담팀' 신설...씨티 출신 IB 인력도 영입 2024-08-12 15:10:00
기사는 08월 12일 15:10 마켓인사이트에 게재된 기사입니다. 삼일PwC가 딜 부문 내 대기업과 대형 사모펀드(PEF) 운용사를 주요 고객으로 하는 전담 그룹을 출범한다고 12일 밝혔다. 기존 강점을 가진 중소 중견그룹 M&A에 더해 외연을 넓히겠다는 행보로 풀이된다. 신설 그룹의 수장은 주로 대기업과 PEF를 고객으로 M&A...
'몸값 5조' 에어프로덕츠 매각 돌입…PEF 군침 2024-08-07 17:28:30
▶마켓인사이트 8월 7일 오후 2시 36분 국내 2위 산업용 가스회사인 에어프로덕츠코리아(사진)가 매물로 나왔다. 예상 매각가만 5조원대에 달하는 ‘대어’로 포스코 등 대기업과 주요 사모펀드(PEF)들이 대거 관심을 보이고 있다. 7일 투자은행(IB)업계에 따르면 글로벌 산업 가스사인 에어프로덕츠는...
미래에셋 올해 두번째 외화채 조달…첫 연타석 홈런 비결은 2024-07-26 14:16:57
글로벌 기관투자가가 몰렸다. 발행 금리도 줄였다. 당초 3년물 미국 국채 대비 185bp(bp=0.01%포인트) 높은 금리를 제시했지만, 흥행에 성공하면서 145bp 수준에서 발행하기로 했다. 씨티그룹글로벌마켓증권, 크레디아그리콜, HSBC, 미래에셋증권 싱가포르가 주관사단을 맡았다. 당초 업계에서는 미래에셋증권 외화채 발행...
시중은행·기업들 7월에 달러 줄조달, 달러강세 관측에…선제적 확보 나서 2024-07-22 16:13:18
증권, 뱅크오브아메리카(BoA)메릴린치, 씨티글로벌마켓증권, 크레디아그리콜, HSBC 등이다. 우리은행도 지난 18일 외화 신종자본증권 5억5000달러(약 7590억원)를 찍었다. 신종자본증권은 발행금액만큼을 자본으로 회계처리하는 채권이다. 이번 신종자본증권 발행으로 우리은행의 자기자본(BIS) 비율은 0.41%포인트가량...
BoA, 한국 IPO 시장 공략…兆단위 주관계약 잇단 체결 2024-07-16 17:22:50
메가존클라우드 IPO는 공동 주관사로 참여한다. 증권가는 지난해까지 IPO 주관 경험이 전무했던 BoA의 약진에 주목하고 있다. 상장 업무 특성상 계약을 따내기 위해서는 과거 실적(트랙레코드)이 중요한 지표로 작용하기 때문이다. 외국계 증권사 중 JP모간과 씨티글로벌마켓증권이 수십 년간 국내 IPO 시장을 독식한 것도...
IMM PE, 제뉴원사이언스 매각 계약 체결...매각가 7500억원 2024-07-16 17:15:11
기사는 07월 16일 17:15 마켓인사이트에 게재된 기사입니다. 국내 대형 사모펀드(PEF) 운용사인 IMM프라이빗에쿼티(IMM PE)가 국내 1위 합성의약품 전문 CDMO 업체인 제뉴원사이언스를 맥쿼리자산운용에 매각하는 본계약을 체결했다. 매각가는 전체 기업가치 기준으로 약 7500억원으로 책정되었다. 16일 업계에 따르면 IMM...
"킹달러 구하자"…농협·우리은행 11억弗 조달 착수 2024-07-15 16:42:31
이날 6억달러(약 8280억원) 규모의 글로벌본드 발행에 착수했다. 발행주관사는 미즈호증권, 뱅크오브아메리카(BoA)메릴린치, 씨티글로벌마켓증권, 크레디아그리콜, HSBC 등이다. 이달 만기가 도래하는 3억달러(약 4140억원) 규모의 글로벌본드를 상환하기 위한 발행 작업이다. 우리은행도 이번 주(16~19일)에 신종자본증...
BoA, 韓 IPO시장 공략 가속화...IPO 인력 영입 2024-07-15 14:23:09
투자기관(운용사 등)과 징검다리 역할을 한다. 국내 외국계 증권사 중에서는 JP모간과 씨티글로벌마켓증권이 IPO주관 계약을 가장 많이 체결하고 있고, BoA는 지난해까지 주관 계약 건수가 없었다. BoA가 국내 IPO 주관 계약에 전력을 쏟기 시작한 건 올해 초부터다. 케이뱅크가 BoA의 국내 IPO 시장 진출의 단초를 제공했...
DL케미칼, '산업은행 보증' 10억달러 크레이튼 글로벌 본드 발행 2024-07-09 10:16:52
'산업은행 보증' 10억달러 크레이튼 글로벌 본드 발행 (서울=연합뉴스) 이슬기 기자 = DL케미칼은 산업은행 보증을 통해 10억달러 규모의 크레이튼 글로벌 본드 발행에 성공했다고 9일 밝혔다. 3년 만기로 발행되는 크레이튼 글로벌 본드는 한국의 국가 신용도와 동일한 산업은행이 지급을 보증하고, 산업은행을...
메가존클라우드, IPO 대표주관사에 한투·삼성·JP모건 선정 2024-07-08 07:50:06
따르면 메가존클라우드는 IPO 대표 주관사로 한국투자증권과 삼성증권, JP모건 등을 선정했으며, 공동 주관사로 KB증권, 뱅크오브아메리카(BoA), 씨티그룹 글로벌마켓증권 등이 참여한다. 메가존클라우드는 4월 국내외 주요 증권사를 대상으로 입찰제안요청서(RFP)를 배포했다. 메가존클라우드는 2018년 모회사 메가존에...