"여기가 저점"…자사주 교환사채 발행 나선 기업들 2024-07-09 16:10:02

호텔신라 시가총액의 6.54%에 해당한다. 표면·만기 이자율은 0%다. 호텔신라 주가가 올들어 18.75% 떨어진 만큼, 이자가 없어도 메자닌 운용사들 인수 선호도는 높았다는 후문이다. 한 운용사 관계자는 “일부는 면세사업 반등이 어렵다며 인수를 포기했지만, 주가가 오르지 않으면 다시 매입한다는 옵션이 달려 있어...

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유니드, 154억원 교환사채 발행…"신사업 투자 속도" 2024-06-21 16:57:18

대비 1.9%에 해당한다. 발행금리는 표면 및 만기 이자율 0%, 만기는 5년이다. 교환가격은 주당 11만9천847원으로 기준 주가의 15% 할증률로 발행됐다. 시가 하락에 따른 리픽싱 조항은 포함되지 않았다. 유니드는 조달된 자금을 신사업에 대한 투자와 연구개발, 원재료 구매 등의 운영자금으로 사용할 예정이다. 특히...

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20년 버티면 통장에 '원금 2배' 꽂힌다…기똥찬 재테크 뭐길래 [노유정의 의식주] 2024-06-08 12:00:02

이자율은 표면금리에 가산금리를 더해서 정해집니다. 표면금리는 발행일 전 달에 낙찰된 국고채 10년물과 20년물 금리가 그대로 적용되고, 가산금리는 정부가 그때그때 정합니다. 6월 발행하는 개인투자용 국채 중 10년물의 이자율은 표면금리 3.54%에 가산금리 0.15%를 붙여서 3.69%고요. 20년물은 표면금리 3.425%에...

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개인용 국채, 20년 묻어두기 힘들면…장기채 ETF가 대안 2024-06-02 18:16:28

91%로 예상된다. 20년 만기는 가산금리가 표면금리의 10%에 달하는 데다 연복리로 적용돼 수익률에 큰 영향을 미치지만 중도환매 시 이런 혜택을 받을 수 없다. 적립식으로 투자하면 개인투자용 국채의 표면금리와 가산금리가 기준금리 변동에 따라 변할 수 있다는 점에 유의해야 한다. 안재균 신한투자증권 연구원은 “자...

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• #개인용 국채 #만기 #국채 #개인투자 #장기채 #자본 #차익

신세계건설, 장중 14% 급등…"6500억 신종자본증권 발행" 2024-05-28 15:08:16

발행을 결정했다고 이날 공시했다. 사채의 표면이자율은 7.078%로 사채만기일은 발행일로부터 30년 뒤인 오는 2054년 5월29일까지다. 신세계건설의 최대주주인 이마트는 "종속회사인 신세계건설이 발행하는 신종자본증권을 취득 예정인 에스이엔씨피닉스제일차(SPC·특수목적법인) 등이 대상증권 취득을 위해 투자자들과...

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• #신세계건설 장중 #신세계건설 #대비 #발행 #신종자본증권

신세계건설, 6500억 규모 신종자본증권 발행 결정 [주목 e공시] 2024-05-28 14:56:44

발행을 결정했다고 28일 공시했다. 사채의 표면이자율은 7.078%로 사채만기일은 발행일로부터 30년 뒤인 오는 2054년 5월29일까지다. 신세계건설의 최대주주인 이마트는 "종속회사인 신세계건설이 발행하는 신종자본증권을 취득 예정인 에스이엔씨피닉스제일차(SPC·특수목적법인) 등이 대상증권 취득을 위해 투자자들과...

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• #신세계건설 6500억 #신세계건설 #신종자본증권 #발행

엑스플러스, 410억 규모 유증 및 CB 발행 결정 [주목 e공시] 2024-05-17 09:36:57

이권부 무보증 사모 전환사채(CB) 발행을 결정했다고 밝혔다. 표면이자율은 4.0%, 만기이자율은 7.0%, 전환가액은 1483원이다. 전환에 따라 발행할 주식 수는 2022만9265주며, 주식총수 대비 비율은 36.28%에 해당한다. 전환청구기간은 내년 8월30일부터 2027년 7월30일까지다. 노정동 한경닷컴 기자 dong2@hankyung.com

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• #엑스플러스 410억 #발행 #엑스플러스 #규모

CGM 설비 확대·美 진출...아이센스 500억원 규모 CB 발행 2024-04-26 17:26:18

4월 30일이다. 이번 계약은 표면이자율 0.0% 책정(만기보장수익률 0.0%), 시가에 의한 전환가격 조정인 리픽싱은 최초 전환가격의 85~100%를 한도로 한다. 아이센스는 이번 전환사채를 통해 확보한 자금의 대부분을 송도 2공장의 CGM 자동화 생산라인 구축에 투입할 계획이다. 현재 생산능력 대비 10배 이상을 목표로...

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• #CGM 설비 #아이센스 #진출 #확보 #확대

HMM, 또 물량 비상 …산은·해양공사에 쏠린 눈 2024-04-23 10:04:38

연 3%였던 표면 이자율이 연 6%로 올라간다. 한국산업은행과 한국해양진흥공사는 이를 주식으로 전환할지 원리금을 상환받을지 결정해야 한다. 업계에서는 그간 두 기관이 배임 등을 이유로 주식 전환권을 행사해온 만큼 이번에도 같은 결정을 내릴 거란 관측이 지배적이다. 산은과 해진공이 전환청구권을 행사하면 HMM에...

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• #HMM 또 #행사 #1만