셀트리온, 내리막 타고 있는데…증권가는 '줍줍' 추천, 왜? 2023-08-16 16:17:23

최근 합병 주간사로 미래에셋증권을 선정하며 합병 작업을 시작한 것으로 알려졌다. 셀트리온은 코스피, 셀트리온헬스케어와 셀트리온제약은 코스닥에 상장돼 있다. 합병 관련 재공시 기한은 다음달 14일이다. 박병국 NH투자증권 연구원은 “일단 합병 관련 재공시가 예정된 9월14일까지는 실적보다 합병 관련 이슈...

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• #셀트리온 내리막 #셀트리온 #합병 #실적 #주가 #매출 #셀트리온헬스케어 #하반기 #연구원 #영업이익 #대비

"아쉬운 2분기 실적"…셀트리온 3형제 일제히 약세 2023-08-16 09:59:51

보이고 있다"고도 설명했다. NH투자증권의 박병국 연구원은 "합병 모멘텀과 관련해 주가 변동성이 지속되고 있다"며 합병 시 1~2년간 실적은 셀트리온과 셀트리온헬스케어 영업이익의 단순 합보다 낮아질 수 밖에 없으나 이를 방어하기 위한 전략에 주목한다"고 강조했다. 그는 이어 "셀트리온과 헬스케어가 갖고 있는 ...

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• #아쉬운 2분기 #셀트리온 #실적 #주가 #영업이익 #매출

"SK바이오팜, 업사이드 크다…목표가 10.5만→12만"-NH 2023-08-11 08:35:29

시장 추정치 대비 적자 규모는 줄었다. 박병국 NH투자증권 연구원은 "프로테오반트 실적 반영(분기 적자 100억원 추정)에도 올 4분기에는 흑자전환이 가능할 것"으로 전망했다. 박 연구원은 "최근 주가가 상승했으며, 하반기에도 여전히 미국 엑스코프리 처방 데이터가 중요한 상황"이라며 "월별 변동성은 존재할 수 있으나...

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• #SK바이오팜 업사이드 #처방 #신규 #업사이드 #상승

"유한양행, 연내 타그리소 1차 급여 등재 가능성…목표가↑"-NH 2023-07-31 08:25:05

시장 추정치를 크게 웃돌았다. 박병국 NH투자증권 연구원은 "고마진 품목이 증가했고, 생활유통사업부가 5개 분기 만에 성장하면서 기술료, 연구비를 제외한 원가율 및 판관비율이 모두 개선됐다"며 "연결 자회사 영업이익은 올 1분기부터 의미있는 흑자를 달성하고 있다"고 설명했다. 이어 "유한화학은 아직 적자이나 올...

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• #유한양행 연내 #치료 #추정 #영업이익 #대비 #연결

제약업계 2분기 실적 안정 성장 관측…삼바 역대 최고 전망 2023-07-25 07:00:02

NH투자증권[005940] 박병국 연구원은 "램시마SC는 2분기에 매출 비중이 매우 줄어들 것으로 추정한다"며 "다만 허가 절차를 진행 중인 신제품 매출 비중은 늘어날 것으로 전망된다"고 밝혔다. 전문의약품을 필두로 한 대형 제약사의 매출도 안정적인 성장이 점쳐지고 있다. 컨센서스에 따르면 JW중외제약[001060]의 올해...

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• #제약업계 2분기 #매출 #전망 #실적 #대비 #영업이익 #기준

"2Q 실적 기대 이하"…목표가 8%↓ 2023-07-17 09:19:48

'매수'를 유지했다. 박병국 연구원은 "셀트리온 제품 판매사인 셀트리온헬스케어의 미국 트룩시마 약가 하락에 따른 동사의 실적 추정치 하향이 주요 근거로 2분기 매출액은 5,805억 원, 영업이익은 1,932억 원으로 컨센서스를 소폭 하회할 것"으로 추정했다. 그러면서 "전분기 대비 줄어든 셀트리온헬스케어향...

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• #2Q 실적 #추정 #셀트리온

"셀트리온, 트룩시마 약가 하락 타격…목표가↓"-NH 2023-07-17 08:30:52

밑돌 전망이다. 박병국 NH투자증권 연구원은 "전분기 대비 줄어든 셀트리온헬스케어향 2분기 공급계약을 기반으로 매출을 추정했다"며 "진단키트 매출은 더이상 발생하지 않으며 테바 수주에 따른 매출은 없는 것으로 예상한다"고 밝혔다. 박 연구원은 또 "1분기 매출에서 비중이 40%였던 램시마SC는 2분기에 매우 줄어들...

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• #셀트리온 트룩시마 #매출 #추정 #유플라이마 #투자증권 #하락

“유한양행, 렉라자 1차 치료 승인…시장 최대 12배 확대될 것” 2023-07-03 08:36:59

급여 등재 가능성도 높아진 상황이라고 했다. 박병국 연구원은 “3세대 티로신키나제억제제(TKI)인 타그리소가 지난 3월 1차 치료제로 암질환심의원회 심의를 통과해 렉라자의 1차 등재 가능성도 높아졌다”고 말했다. 현재 1차 치료제로 급여에 등재된 1~2세대 TKI의 국내 1차 급여시장 규모는 900억원으로 추정했다....

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• #유한양행 렉라자 #국내 #렉라자 #매출 #시장

"클래시스, 최근 높아진 멀티플에도 투자포인트 존재"-NH 2023-06-19 08:30:46

유지하고 목표주가는 4만원으로 상향했다. 박병국 NH투자증권 연구원은 19일 "최근 해외 대비 높아진 멀티플은 부담이나 여전히 매수 포인트는 존재한다"며 "지난 13일 당사가 주최한 C레벨 포럼을 통해 클래시스 최고 경영진의 중장기적 전략을 확인했다"고 말했다. 이는 브라질 시장 내 클래시스 침투율 10%, 세컨드 티어...

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• #클래시스 최근 #전략 #시장 #브라질 #존재