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이마트, 한지붕 세가족 '통합전략' 본격화…"실적개선 기대" 2023-10-30 06:23:01
있다. 박은경 삼성증권 연구원은 최근 이마트 분석 보고서에서 "이마트는 이번 상품 통합 구매를 통한 수익성 개선이 기대된다"며 "경쟁업체 선례를 고려하면 사업 수익성은 2%포인트 개선될 수 있다"고 분석했다. 이진협 한화투자증권 연구원도 "통합 부문 매출 규모가 20조원에 육박하는 만큼 통합 상품기획(MD)을 통해...
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"올해 반전은 없다…LG생활건강 실적 부진 불가피" 2023-10-06 09:17:33
수준이다. 박은경 삼성증권 연구원은 "중국 사업 환경이 구조적 어려움에 봉착한 상황에서 중국 외 지역에서도 당장 성장보다는 구조조정 및 전열 재정비에 초점이 맞춰져 있다"며 "뾰족한 턴어라운드 방안이 제시되고 있지 않아 보수적 실적 전망이 불가피하다"고 말했다. 박 연구원은 "화장품과 데일리 뷰티 부문이...
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삼성증권, LG생활건강 목표가 하향…"보수적 실적 전망 불가피" 2023-10-06 08:25:53
목표주가도 52만원에서 48만원으로 내려 잡았다. 박은경 삼성증권 연구원은 이날 종목 보고서를 내고 "뾰족한 턴어라운드 방안이 제시되고 있지 않아 보수적 실적 전망이 불가피하다"며 이같이 밝혔다. 투자의견은 지난해 5월부터 제시한 '중립'을 그대로 유지했다. 중립은 '매수'보다 한 단계 낮은...
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화장품株 이번에도 반짝랠리?…"美·日서 강한 중소형주 고를 때" 2023-09-25 16:19:27
가격이 저렴한 중저가 화장품 수요도 늘고 있다. 중소형 브랜드는 자체 생산 시설이나 유통 채널이 없기 때문에 OEM(주문자상표부착생산), ODM(제조자개발방식) 기업의 반사이익도 감지된다. 박은경 삼성증권 연구원은 "중소형, 인디 브랜드에 대한 수요 증가는 세계적인 현상"이라며 "국내 중소형 브랜드의 입지 확대는...
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아모레·LG생건도 아니다…외국인이 쓸어담은 화장품주는? 2023-08-29 07:53:49
브랜드는 전세계적으로 인기를 끌고 있어서다. 박은경 삼성증권 연구원은 "중소형, 인디 브랜드에 대한 수요 증가는 세계적인 현상으로 신규 브랜드가 우후죽순 생겨날 때가 ODM 업체들이 영업하기 가장 좋은 시기"라며 "일찌감치 제조와 마케팅의 분업이 진행된 한국 특유의 화장품 산업 구조 속에서 성장한 한국 ODM사들...
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"코스맥스, 中법인 유상감자 결정…오랜 리스크요인 소멸"-삼성 2023-08-21 08:25:35
시나리오가 사라졌다고 평가했다. 박은경 삼성증권 연구원은 "현재 코스맥스이스트의 주주는 코스맥스 88%, 재무적투자자 10%로 구성된다. 이 가운데 재무적투자자 지분을 대상으로 차등감자를 진행하는 것"이라며 "유상감자 직후 코스맥스의 코스맥스이스트에 대한 지분율은 97%로 확대될 예정"이라고 말했다. 이를 두고...
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'한국콜마' 52주 신고가 경신, 해외사업까지 터졌다 - 삼성증권, BUY 2023-08-14 09:12:20
- 삼성증권, BUY 08월 14일 삼성증권의 박은경 애널리스트는 한국콜마에 대해 "2분기 매출액 5,997억원 (+19% y-y; 이하 y-y), 영업이익 557억원 (+66%) 기록. 매출액과 영업이익이 각각 시장 컨센서스를 4%, 38% 상회. 단순 합산 화장품 ODM 사업 매출액 +33%, 영업이익 +185%, 영업이익률 12.2%. 해외법인 성장 기여도가...
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"한국 업체엔 큰 기회" 기대감 폭발…560억 '잭팟' 터졌다 2023-08-12 19:00:02
업체에 대한 납품 증가 기대도 커지고 있다. 박은경 삼성증권 수석연구위원은 "제조와 마케팅의 분업이 진행된 한국 특유의 화장품 산업 구조 속에서 성장한 한국 ODM사들에겐 큰 기회의 장이 열린 셈"이라며 "신규 브랜드가 우후죽순 생겨날 때가 ODM 업체들이 영업하기 가장 좋은 시기"라고 분석했다. 하누리 메리츠증권...
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이마트 '흐림'·신세계 '맑음'…엇갈린 주가 2023-08-10 10:21:15
8.3%로 지난해보다 4.8%포인트 높아졌다. 박은경 삼성증권 수석연구원은 “이제는 면세점 업체로 봐야한다”며 “중국인 단체 관광이 6년만에 재개되면 더 높은 밸류에이션(실적 대비 주가수준)을 받을 것”이라고 말했다. 목표주가도 26만원에서 27만원으로 높였다. 반면 이마트의 주가는 지지부진한 상황이다. 이마트의 ...
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삼성증권 "신세계, 면세점 호조에 하반기 실적개선…목표가↑" 2023-08-10 08:35:53
이 회사 목표주가를 26만원에서 27만원으로 올렸다. 박은경 연구원은 "하반기 실적 모멘텀 회복 속도는 면세점에 좌우될 것"이라며 이같이 말했다. 올해 신세계의 연간 매출액은 작년 대비 13% 감소한 6조7천900억원, 영업이익은 11% 증가한 7천152억원으로 추산했다. 영업이익 전망치는 종전 제시한 7천70억원에서 1.2%...
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