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코스닥 퀀타피아, CB 투자자들과 '리픽싱 조항' 삭제 합의 2023-11-14 18:23:15
코스닥 상장기업 퀀타피아는 기존 전환사채(CB) 사채권자들과 합의를 통해 리픽싱(전환가액 조정) 조항을 삭제했다고 14일 밝혔다. 앞서 퀀타피아는 반기 손익계산서상 파생상품 손실이 111억원으로 기록되면서 투자주의환기종목으로 지정된 바 있다. 국제회계기준(K-IFRS)에 따르면 리픽싱 조항이 있는 CB의 경우 금융부...
이수앱지스, 제3자배정 유상증자 및 주주대상 공모 CB 발행 2023-10-13 09:52:28
보유하고 있지만, 제7회차 사채권자 전체가 전액 조기상환을 청구할 경우에 대비해 일부 자금 충원이 필요한 상황이라고 설명했다. 이수앱지스 관계자는 “주주대상 CB 발행에 앞서, 모회사인 이수화학을 대상으로 할인 없는 제3자배정 유상증자를 먼저 진행해 책임경영을 실현하고 지분 희석을 최소화할 계획”이라며...
경영난·임금체불…대유위니아그룹 계열사 줄줄이 법정관리행(종합) 2023-10-05 16:01:35
측은 "사채권자와 조기상환 청구에 대해 협의할 예정"이라고 밝혔다. 특히 대유플러스는 동강홀딩스(지분 13.18%), 대유홀딩스(9.97%) 등 주요 계열사 지분을 보유해서 그룹 내에서 중요도가 높은 회사다. 김영훈 한국신용평가 수석애널리스트는 "대유플러스의 기업 회생절차 신청으로 계열 전반의 채무불이행 위험이 크게...
CB 전환가 결정방식 여전히 '구멍'…투자자 울린다 2023-08-18 17:56:44
CB 사채권자는 전환가격이 낮아지면서 100% 안팎의 기대 이익을 얻을 수 있게 됐다. 시장 관계자는 “주주 배정 증자는 청약 등을 거쳐야 해 최근 주가가 발행가에 반영되지만 제3자배정 증자는 이사회 결의일을 기준으로 하기 때문에 나타난 현상”이라며 “전환가격 한도를 무력화하는 통로로 악용될 소지가 있다”고...
[특징주] LG에너지솔루션, 교환사채 물량 부담 우려로 2.9% 하락(종합) 2023-07-12 15:50:24
LG에너지솔루션 주가가 교환가격 이상으로 올라오면 사채권자는 LG화학 사채를 LG에너지솔루션 주식으로 교환한 뒤 매각 차익을 얻을 수 있다. 교환청구권 행사는 다음 달 28일부터 가능하다. 전액 교환이 이뤄질 경우 교환 대상은 약 369만5천주로, LG에너지솔루션 발행 주식 총수의 약 1.6%에 해당한다. LG화학이 시간외...
LG엔솔, 교환사채 물량 출회 우려에 약세 2023-07-12 10:03:50
주가가 프리미엄이 반영된 가격까지 올라오면 사채권자는 LG화학 사채를 LG에너지솔루션 주식으로 교환할 수 있다. 전액 교환이 이뤄질 경우 교환 대상은 약 369만5천 주로, LG에너지솔루션 발행 주식 총수의 약 1.6%에 해당하는 수준이다. 이 물량이 시장에 쏟아질 수 있다는 점에서 주가에 부정적인 영향을 주는 것으로...
[특징주] LG에너지솔루션, 교환사채 물량 부담 우려로 약세 2023-07-12 09:27:51
주가가 프리미엄이 반영된 가격까지 올라오면 사채권자는 LG화학 사채를 LG에너지솔루션 주식으로 교환할 수 있다. 교환권 행사는 다음 달 28일부터 가능하다. 전액 교환이 이뤄질 경우 교환 대상은 약 369만5천주로, LG에너지솔루션 발행 주식 총수의 약 1.6%에 해당하는 수준이다. LG화학이 시간외 대량 매매(블록딜)...
거래소, 지속가능연계채권 국내 최초 신규 상장 2023-07-11 19:34:01
목표를 달성하지 못한다면 600만원을 최종 사채권자별로 보유 비율에 따라 만기에 추가로 지급하게 되는 것이다. 지속가능연계채권은 대규모의 ESG 관련 프로젝트가 없는 기업도 ESG 관련 목표 달성을 위해 발행이 가능하고, ESG 관련 목표를 사전에 설정하므로 채권발행에 따른 기대 효과가 명확하다는 장점이 있다. SRI...
[단독] 지분 매각설 휘말린 LG화학, 해외교환사채로 자금 조달 2023-06-21 16:38:12
상환권(콜옵션)과 사채권자의 조기 상환권(풋옵션)이 있어 만기 전에 조기 상환도 가능한 조건이었다. 그러나 낮은 이자율을 감안했을 때 회사 측에 불리한 조건으로 평가됐다. 증권업계 관계자는 "지분 매각설이 유출되면서 이미 LG에너지솔루션의 주가가 단기에 많이 떨어졌고 이 과정에서 공매도 세력이 이득을 봤을...
센코, 125억 규모 전환사채 만기전 취득…"오버행 이슈 해소" 2023-04-27 21:11:21
무기명식 무보증 사모 전환사채 125억원을 사채권자와의 합의에 따라 전액 상환했다. 하승철 센코 대표는 "이번 전환사채 상환을 계기로 시장에서 우려되고 있는 오버행(대규모 잠재적 매도물량) 이슈가 어느정도 해소돼 적절한 가치평가를 받을 것으로 예상한다"고 했다. 회사에 따르면 현재 센코는 사용 목적별로 수소 센...