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작년보다 3배 사들인 개인…증권사도 상품 다변화 2022-08-01 17:23:31
넓힐 수 있다는 장점이 있습니다. 안정추구형이 많은 은행 고객들을 영입할 수 있는 기회이기도 합니다.] 증권사들은 지점 방문 고객 뿐 아니라 모바일 비대면 판매를 늘리기 위해 최소가입금액을 낮추고, 외화채권 매매도 늘리면서 상대적으로 부진한 주식시장의 대안으로 키우는데 열중하고 있습니다. 한국경제TV...
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경기 불황기, 비과세 상품 ISA는 필수 [더 머니이스트-하박사의 쉬운 펀드] 2022-07-20 08:47:33
공격투자형, 적극투자형, 위험중립형, 안정추구형 등 투자성향별로 상품의 구성이 달라지고 3년 이후 해지 시 운용수익에 대해 비과세를 적용받을 수 있습니다. 경기침체가 단기간에 쉽사리 회복되기는 어려울 것으로 예상되는 가운데, 1인당 400만원의 비과세상품 한도는 꼭 활용해야 하는 좋은 투자 도구입니다. 단 3년을...
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"폭락장에 AI한테 투자 맡길까"…로보어드바이저(RA) 찾는 투자자들 2022-05-25 00:49:18
중요성을 느낀 투자자들이 일임을 선호하고 있다”고 말했다. 실제로 RA는 수익률 측면에서 선방하고 있다. 코스피200은 4월에 전월 대비 2.88% 하락했는데, RA 알고리즘의 4월 평균수익률은 -1.2(적극투자형)~-0.37(안정추구형)%로 벤치마크인 코스피200보다 좋았다. 1년 평균수익률을 따져보면 코스피200이 -15.93%, RA는...
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주식 '손절 타이밍' 이미 지나…증여할지, 물 탈지 골라라 2022-05-22 17:19:42
손실이 날수록 초조하고 공포스럽다면 안정추구형 투자자다. 공격적 투자는 매우 신중해야 한다. 둘째, 손실이 난 주식이나 펀드를 자녀 등 가족에게 증여할지 고민해 보는 것이다. 증여세는 증여 시점의 평가액으로 결정되므로 증여 후 주식, 펀드의 상승에 따른 증여절세 효과가 탁월하다. 배우자는 6억원, 성년 자녀는...
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하나은행 제재 취소소송 1심 판결문보니…DLF 안전성 과장 2022-03-17 07:17:00
적금 등을 선호하며 원금손실 위험을 감수하기를 원치 않는 안정 추구형 고객에게 DLF를 판매하는 상황이 벌어졌다. ◇ "판매량의 61%가 규정위반"…'공격투자형'으로 임의변경도 판결문에 수록된 금감원의 검사 결과에 따르면 DLF 불완전판매는 일부 영업점뿐만 아니라 하나은행에 만연했다. 2018년 7월 17일...
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한화자산운용, 청년형 소득공제 장기펀드 5종 출시 2022-03-14 10:00:31
투자 성향과 관심사를 감안해 적극투자형과 안정추구형으로 구분해 출시하며 국내주식형을 비롯해 다양한 테마 및 지역에 투자할 수 있는 해외펀드(글로벌 기후변화, 미국, 아시아배당주, K리츠 등)를 혼합하여 5개의 펀드를 구성했다. `한화MZ픽 4차산업혁명` 펀드는 한국의 4차산업혁명을 이끄는 주요 혁신 기업 및 유망...
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팬데믹 시대 자산관리 `이렇게` 바뀌었다 2021-12-16 17:14:40
흔히 공격투자형, 적극투자형, 위험중립형, 안정추구형, 안정형 이렇게 총 5단계로 분류하는데요. 공격투자형과 적극투자형을 합한 비중이 지난해보다 5.2%p 늘었습니다. 올 들어 ‘하이리스크 하이리턴’을 추구하는 경향이 짙어진 겁니다. 이렇다 보니 주식과 펀드 투자금액은 지난해보다 더 늘었고, 안정적인 투자처로 ...
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한국투자증권, 로보어드바이저 ‘키스라` 운용심사 통과 2021-12-10 10:07:05
진행됐으며, 포트폴리오 산출역량과 투자자 적합성, 법규 준수성 등 로보어드바이저의 알고리즘 전반에 대해 검증했다. 키스라는 퇴직연금 운용 고객을 주요 타겟으로 한다. 투자성향에 따라 안정추구형, 위험중립형, 적극투자형 3가지 유형으로 나누어 자문 서비스가 제공되며 연금계좌에서 투자 가능한 상품과 한도에...
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10만원도 헤지펀드처럼 굴려줘…로보어드바이저 3社 자산 1.7兆 2021-11-24 17:14:53
올해 일임형도 선보였다. 이용자는 먼저 안전 추구형인지 위험을 감수하는 편인지 등 투자 성향을 진단받는다. 각자의 성향과 투자 금액 등에 맞춰 AI가 맞춤형 솔루션을 제공하는 구조다. 투자금액이 10만~300만원일 정도로 진입장벽이 낮다. 소액으로도 은행·증권사의 프라이빗뱅킹(PB)에 버금가는 서비스를 받을 수 ...
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일임형ISA 누적수익률 평균 30%…대신증권 1위 2021-08-31 11:13:45
추구형 A2(선진국형)` MP가 해외주식형펀드 100% 투자로 출시 이후 수익률 88.22%를 기록했다. 중위험형에서는 NH투자증권 `QV 중립A` MP가 수익률 39.29%, 저위험형에서는 NH투자증권 `QV 안정추구A` MP가 수익률 22.59%, 초저위험형에서는 키움증권 `기본투자형(초저위험)` MP가 수익률 15.25%를 기록했다. 출시 이후...
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