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증권사 ISA 1인당 가입액 은행 10배…어떤 상품 팔렸나 2016-03-20 08:01:05
NH투자증권과 현대증권의 일임형 ISA 중에서는 각각 안정형과 초저위험군 MP가인기를 끈 편이었다. NH투자증권 관계자는 "다수 고객이 비교적 안정형을 택했다"며 "프라이빗뱅커(PB)를 통한 맞춤 운용을 받을 수 있는 랩일임형 지점운용형에 자금이 많이 들어왔다"고 설명했다. indigo@yna.co.kr,...
은행 신탁형 ISA…"특판상품 우선편입…추후 변경 가능" 2016-03-14 17:45:00
'만능통장' isa 출시 첫날…직접 가입해보니투자성향 파악 설문조사부터 안정형은 정기예금으로만 구성 els는 '초고위험' 투자자에만 [ 김은정 / 박한신 기자 ] “일단 신규 가입부터 하고 편입 상품은 나중에 바꾸셔도 됩니다.”14일 서울 명동 국민은행 영업점. 개인종합자산관리계좌(isa) 출시...
동부증권 "일임형ISA, 위험자산 조절 5·11월 최적" 2016-03-14 12:05:04
채권 등을 편입한 것"이라고 설명했다. 그는 그러나 "일임형ISA MP에 ELS를 편입하기는 쉽지 않다"며 "파생결합증권에투자하려면 고객의 별도 운용지시가 필요하다"고 전했다. 그는 또 "안정형인 투자자는 신탁형 ISA에 가입하는 것이 최선"이라고 덧붙였다. khj91@yna.co.kr(끝)<저 작 권 자(c)연 합...
안정 성향 고객에 고위험도 일임형 ISA 못 판다(종합) 2016-03-02 15:04:12
'안정형', '안정추구형', '위험중립형', '적극투자형', '공격형' 등 단계별로 분류하고그에 걸맞은 일임형 ISA를 팔아야 한다. '안정형'으로 분류된 고객에게는 반드시 '초저위험' 모델 포트폴리오를 제시해야 한다. 다만 위험 감수 성향이 가장 큰 '공격형'...
'안정' 성향 고객에 ELS 담은 일임형 ISA 못 판다 2016-03-02 04:03:06
근거로 '안정추구형' 이하의 보수적인 성향 고객에게도 주가연계증권(ELS) 등 고위험 파생결합증권을 대거 팔아 비난을 사왔다. 금융당국이 일임형 ISA 판매 때 투자권유불원서를 못 쓰게 함에 따라 '안정형'이나 '안정추구형' 성향 고객에게는 ELS 등 파생결합증권과 주식형 펀드를 담은 ISA를...
"금융사 수익률 보고 가입해도 늦지않아요" 2016-02-26 19:05:55
등에도 투자해야 한다. 따라서 isa는 절세를 위한 안정형 상품이라기보다는 투자 위험을 감수할 수 있는 소비자들에게 적합한 상품이다. 위험자산에 대한 이해도가 높은 30~40대 중 결혼자금이나 주택마련 등으로 당장 목돈이 필요하지 않은 소비자들에게 유리하다.”▷상품 출시 후 바로 가입하는 게 좋은가.“...
'KB자산배분 랩', 자체 개발 자산배분 모델로 글로벌 선별 투자 2016-02-24 07:00:08
수수료는 안정형 안정추구형 위험중립형 적극투자형 공격투자형 등 5개 투자 유형에 따라 연 0.6~1.8%를 분기별로 나눠 낸다. 성과 보수도 별도로 내야 한다. 랩을 통한 투자여서 투자 종목 교체 시 지점에 방문해 서류를 작성하는 불편은 없다.하헌형 기자 hhh@hankyung.com[한경닷컴 바로가기] [스내커] [한경+ 구독신청]...
ELS 불완전판매 잡겠다더니 고작 2건 적발 2016-01-26 06:03:05
'안정형', '안정추구형', '위험중립형', '적극투자형', '공격투자형'으로 분류되는데 보수 성향의 '안정형'이나 '안정추구형' 고객에게는 원칙적으로 ELS 같은 '고위험 상품'을 팔 수 없게 돼 있다. 그러나 사실상 면죄부 역할을 하는 '부적합 금융상품 거래...
[홍콩발 ELS 급락 '후폭풍'] 금감원 "원금보장 원하는 투자자에 ELS 함부로 못 판다" 2016-01-24 18:15:14
△안정형 등 다섯 단계로 나뉘며 원칙적으로 투자자의 등급에 맞는 상품만 가입을 권유할 수 있다. 안정형이나 안정추구형으로 분류된 투자자에게 els와 같은 고위험 상품을 권하면 안 된다는 의미다.하지만 부적합확인서와 불원확인서가 첨부되면 얘기가 달라진다. 이 두 서류는 보수적인 성향을 갖고 있는 투자자에게...
[금융상품 금리 비교] 적금금리 경남은행 연 3.0% '최고'…주택대출 SC은행 2.3% '최저' 2016-01-15 18:48:43
채권형1호)과 부산은행(연금신탁 안정형1호)이 5%를 웃돌았다. 기업은행(연금저축신탁 채권형1호)과 경남은행(연금저축신탁 안정형1호)도 상위권에 이름을 올렸다.증권사의 연금저축펀드(설정액 1000억원 이상 기준)의 연평균 수익률을 보면, 한화자산운용의 한화연금증권전환형투자신탁km1호(주식)가 10.58%, kb자산운용의...
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