현대증권, ISA 신탁형 수수료 '무료'…업계 최초 2016-03-10 15:31:24

0.1%, 저위험형 0.2%, 중위험형 0.5%, 고위험형 0.6%로 결정됐다. ISA는 예·적금 같은 원금 보장형 상품을 주로 담는 신탁형과 펀드, 주가연계증권(ELS) 등 원금손실이 날 수 있는 수익추구형 상품으로 구성되는 일임형 등 2종으로 출시될 예정이다. sj9974@yna.co.kr(끝)<저 작 권 자(c)연 합 뉴 스. 무...

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• #현대증권 ISA #신탁 #상품 #무료

"ISA·비과세 해외주식펀드로 절세 혜택을" 2016-03-06 18:09:53

추구형 재테크 전략 세워야isa로 투자하더라도 중위험 포트폴리오 짜야수도권 집값 안정세 유지할 것…역세권 수익형 상가 투자전망 밝아 [ 이지훈 기자 ] “올해 재테크 시장의 키워드는 개인종합자산관리계좌(isa)와 비과세 해외주식형투자펀드다.”5000억원이 넘는 vip고객 자산을 관리하는 김효열 교보생명...

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• #ISA비과세 해외주식펀드로 #올해 #투자 #센터장 #중국 #재테크 #비과세

본격 시판 비과세 해외주식펀드…초기 반응은 '미적지근' 2016-03-06 09:01:22

대거 포함됐다. 위험을 감수한 고수익 추구형 투자의 영향으로 보인다. 판매 상위 5위권에 든 이스트스프링자산운용의 '이스트스프링 차이나드래곤Ａ주'(13억2천만원), 신한ＢＮＰ파리바자산운용의 '신한BNPP 중국본토RQFII'(11억9천만원), KB자산운용의 'KB중국본토A주'(10억9천만원) 등...

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• #본격 시판 #펀드 #투자 #자산운용 #신한 #비과세 #세계

안정 성향 고객에 고위험도 일임형 ISA 못 판다(종합) 2016-03-02 15:04:12

평균 방식으로 산정되므로 '안정형'이나 '안정추구형' 모델 포트폴리오에도 ELS 같은고위험군 자산이 일부 포함될 수는 있다고 금융당국은 설명했다. 아울러 금융당국은 일임형 ISA 판매 때 투자권유불원서 사용을 배제하기로 했다. 투자권유불원서는 금융회사 직원으로부터 투자 권유를 받지 않고...

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• #안정 성향 #고객 #성향 #파생결합증권 #일임 #39안정형

`안정` 성향 고객에 ELS 등 高위험 상품 판매 불가<금융위> 2016-03-02 14:26:26

추구형`, `위험중립형`, `적극투자형`, `공격형`으로 분류해 그에 걸맞은 상품만 팔아야 한다. 그러나 그간 고객이 서명한 투자권유불원서와 투자 성향에 맞지 않는 상품이지만 자기 책임하에 가입했다는 내용이 담긴 부적합금융상품거래확인서를 근거로 `안정추구형` 이하의 보수적인 성향 고객에게도 주가연계증권(ELS)...

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• #안정 성향 #고객 #성향 #상품 #투자 #판매 #금융회사

'안정' 성향 고객에 ELS 담은 일임형 ISA 못 판다 2016-03-02 04:03:06

통해 고객을 '안정형', '안정추구형', '위험중립형', '적극투자형', '공격형'으로 분류해 그에 걸맞은 상품만 팔아야 한다. 그러나 그간 고객이 서명한 투자권유불원서와 투자 성향에 맞지 않는 상품이지만 자기 책임하에 가입했다는 내용이 담긴 부적합금융상품거래확인서를 근거로...

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• #안정 성향 #고객 #성향 #판매 #파생결합증권 #일임 #상품

계좌이동제 이어 ISA…은행권 총성없는 전쟁 돌입 2016-02-28 07:02:05

등 수익 추구형 상품으로 구성되는 일임형으로 나뉜다. 일임형 ISA는 고객으로부터 투자 의사 결정권을 위임받아 시장 상황에 맞게 자금을 운용하게 된다. 수익성 저하로 고심하는 은행에는 새로운 기회와 함께 기존에 하지 못하던 영역에서 경쟁해야 하는 도전의 장이 열린 셈이다. ◇ 은행권,...

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• #계좌이동제 이어 #은행 #고객 #일임 #경쟁 #은행권 #증권사 #계좌 #영업점 #도입 #확대

'KB자산배분 랩', 자체 개발 자산배분 모델로 글로벌 선별 투자 2016-02-24 07:00:08

안정추구형 위험중립형 적극투자형 공격투자형 등 5개 투자 유형에 따라 연 0.6~1.8%를 분기별로 나눠 낸다. 성과 보수도 별도로 내야 한다. 랩을 통한 투자여서 투자 종목 교체 시 지점에 방문해 서류를 작성하는 불편은 없다.하헌형 기자 hhh@hankyung.com[한경닷컴 바로가기] [스내커] [한경+ 구독신청] ⓒ '성공을...

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• #KB자산배분 랩 #자산 #투자 #펀드 #상품 #자산배분

`만능통장` ISA, 금융사 갈아타기 허용…수익률 `진검승부` 2016-02-21 10:22:37

수익 추구형 상품으로 구성되는 일임형으로 나뉜다. 업계에서는 ISA 계좌 이동이 허용되면 수익률에 민감한 일임형 ISA 고객들의 이동이 활발해질 것이라는 관측이 나온다. 은행, 증권사 등 금융회사는 각사의 노하우를 담은 `모델 포트폴리오`를 짜고 고객들의 ISA 재산을 굴리게 되는데 운영 철학과 노하우에 따라 투자...

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• #만능통장 ISA #계좌 #금융회사 #고객 #수익률 #일임