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늘어나는 전 세계 슈퍼 리치…매일 70여 명 탄생 2024-08-01 09:35:21
크게 동요하지 않는다. 또한 투자 전략에 있어 절세를 매우 중시하며 투자 지식 수준이 상당하다. 나이트 프랭크의 2023년 보고서에 따르면 슈퍼 리치는 자산의 절반가량을 주택(평균 3.72채 보유)을 포함한 부동산으로 보유하고 있으며, 주식 18%, 채권 12%, 사모펀드·벤처캐피털 6%, 부동산 펀드·리츠 8%,...
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고소득 52.5% “PB 이용 의향”…맞춤 서비스 중시하고 절세·상속 관심 2024-08-01 09:35:01
있는 대목이다. 자산 많을수록 ‘절세’·‘상속’ 솔루션 원해 ‘지피지기면 백전백승’이라고 했던가. PB 서비스의 승패는 결국 고객의 니즈를 정확히 파악하고, 만족시키는 데서 갈린다. 무엇보다 잠재적으로 PB 서비스 이용 가능성이 가장 높은 자산가들은 어떤 서비스를 선호할지...
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‘PB 경쟁력이 미래 좌우’…고액자산가 잡기 경쟁 2024-08-01 06:04:06
설계사가 상속·증여, 절세 전략 등을 상담해주고 보험 상품을 활용한 고객 맞춤형 플랜을 제시하고 있으며, 미래에셋생명은 2022년부터 운영해 온 디지털자산관리센터의 노하우를 바탕으로 고객의 평안한 노후를 위한 ‘디지털 WM 라운지 서비스 및 변액보험 VIP 고객을 위한 전용 상담 센터’를 올해 5월...
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[PB 가이드-KB국민은행] 은행·증권 PB ‘원팀’으로 자산관리 서비스 2024-08-01 06:00:04
매칭해주는 세무 컨설팅을 통해 고객별 자산 분석을 통한 맞춤형 절세 전략 제안, 개정 세법 등 세무 이슈에 대한 선제적 정보 등을 제공한다. 아울러 법인의 성장을 위한 최적의 자금 운용 아이디어, 자금조달 방법과 기업 IPO, 인수·합병(M&A), 비상장 기업설명회(IR) 등 증권과 협업에 기반한 투자 금융 자문...
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삼성운용, 라이브 웹세미나 'ETF 워터밤 with KODEX' 개최 2024-07-29 08:58:50
ETF와 함께하는 중개형 ISA 완전정복'을 주제로 진행된다. 절세 효과가 뛰어난 개인종합자산관리계좌(ISA)의 세제 혜택과 중개형 ISA를 활용한 상장지수펀드(ETF) 포트폴리오 전략을 설명한다. 다음 달 21일 오후 7시에 진행되는 두 번째 세미나는 '매니저가 직접 들려주는 KODEX 월배당 ETF'라는 주제'를...
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자녀공제 10배 추진…'父→母→子' 순차상속 세부담 줄까 2024-07-28 06:31:20
증여세 부담 없이 대신 낼 수 있는 점도 장점이다. 모친이 부친 사망 이후 10년 내 사망했을 경우 모친이 부친 재산 상속 때 낸 상속세를 일부 공제받을 수도 있다. 최봉길 한국가업승계절세전략연구원장(세무사)은 "세법개정안이 국회에서 그대로 확정돼 자녀공제액이 많이 늘게 되면 배우자를 거친 상속이 늘어날 수...
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[마켓칼럼] 금·주식·부동산…인플레이션을 이기는 투자법 2024-07-24 15:32:37
절세와 함께 수수료도 절감 가능합니다. 현금흐름과 레버리지 활용인플레이션은 지속적으로 꾸준히 일어나는 경제적 현상입니다. 우리는 앞서 다양한 자산들의 10년간 가격변화를 비교했듯이, 인플레이션에 대비한 투자는 단기적이 아닌 장기적으로 접근해야 합니다. 때문에 자산에서 발생하는 현금흐름과 레버리지의...
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[칼럼] 가업승계는 계획에 따라 결과가 좌우된다 2024-07-23 10:07:44
상속을 받게 된 사례다. 그렇다 보니 지원제도나 절세 방법을 활용할 수 없었던 것이다. 주방용품을 생산하는 L사의 유 대표는 법인 설립 후 8년차부터 회사 운영이 안정화되자 가업승계를 준비하기 시작했다. 그는 10년 이상의 준비 기간을 두고 임직원, 후계자와 가업승계 계획을 공유했다. 또 배우자 6억 원, 성인 자녀...
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디지털 경쟁력 높이는 농협금융, NH올원뱅크로 모든 금융상품 가입…AI금융상품 추천도 2024-07-18 16:03:17
강화하기 위해 슈퍼플랫폼 추진 전략을 세워 실행 중이다. 고객의 생활 여정에서 필요한 모든 서비스를 끊김없이 제공하는 슈퍼플랫폼을 구축해 일상적인 금융회사에서 ‘인생금융회사’로 거듭난다는 계획이다. 고객 일상 생활에 깊숙이 녹아들기 위해 모든 사업을 고객 시점에서 재편, ‘농협금융 디지털 블루프린트’를...
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삼성운용, KODEX 중개형 ISA 투자 가이드북 발간 2024-07-18 09:02:55
투자 전략에 따라 활용할 수 있는 ETF 10종과 투자자 유형별 포트폴리오도 같이 소개했다. 중개형 ISA 계좌에서 ETF를 투자할 때 궁금한 점을 쉽게 확인할 수 있도록 자주 묻는 질문과 답변 등을 상세히 수록했으며, 중개형 ISA 계좌를 활용한 해외주식 ETF 투자의 장점들도 정리했다. 이번에 발간된 가이드북은 KODEX...
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