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금투세 도입 시 절세 전략은?…"채권보다 연금보험" 2024-07-14 08:36:16
금융투자소득세 도입이 현실화될 가능성이 높아지면서 자산가들의 절세 및 건강보험료 절약에 대한 고민이 깊어지고 있다. 2022년 하반기부터 올해 상반기까지는 국채의 시간이었다. 시기의 문제일 뿐 고금리 추세가 영원할 수 없을 것이라는 공감대가 형성됐기 때문이다. 국채 이자를 받으면서 추가적으로 금리 인하에...
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'절세 끝판왕' ISA…고액자산가들에도 가입 길 열린다 2024-07-09 16:36:33
수 있는 대표적인 절세 상품이다.○혜택 늘어나는 ISA3일 금융투자업계에 따르면 정부는 연내 ‘국내 투자형 ISA’를 도입할 방침이다. 현재 3년 이내에 이자 또는 배당 소득이 연 2000만원을 초과하는 금융소득종합과세 대상자는 ISA에 가입할 수 없게 돼 있다. 다만 국내 투자형 ISA를 통해서는 개설 가능하다. 투자할 수...
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"채권·대출채권담보부증권 등 금리형 상품 주목하는 슈퍼리치" 2024-07-08 15:51:48
절세가 가능한 금융상품을 구성해 투자 포트폴리오를 짜 주고 있다. 박 그룹장은 “금리 인하가 예상되는 만큼 금리형 상품인 브라질 국채나 여러 대출채권을 묶어서 증권화한 대출채권담보부증권(CLO) 상품을 자산가 고객들에게 추천한다”고 설명했다. 최근 자산가들 사이에서 브라질 국채는 높은 수익률과 비과세 혜택,...
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한투증권, 뱅키스 고객 대상 절세계좌 3종·파생결합상품 이벤트 2024-07-08 10:05:42
한투증권, 뱅키스 고객 대상 절세계좌 3종·파생결합상품 이벤트 ▲ 한국투자증권은 9월 30일까지 온라인 전용 거래 서비스 '뱅키스' 고객을 대상으로 금융상품 가입 이벤트를 진행한다고 8일 밝혔다. 개인종합자산관리계좌(ISA)·개인연금·개인형퇴직연금(IRP) 등 절세계좌를 신규 개설하고 100만원 이상 입금한...
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127% 환급·세제 혜택…부자들 '효자상품' 된 저축보험 2024-07-07 18:00:21
수 있다. 실제로 금융소득이 많이 발생하는 고액 자산가에게 저축성보험은 ‘효자’ 상품으로 꼽힌다. 김정은 농협은행 WM전문위원은 “고액 자산가들은 단순 수익률만 좇기보다는 금융자산에서 안정적인 수익을 확보하면서 절세를 하길 원한다”며 “(일시납 저축성보험) 비과세 한도인 1억원을 초과하더라도 과세 이연을...
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직접 사모펀드 꾸리는 영리치들…韓 넘어 해외 비상장주식 베팅 2024-07-07 17:35:35
KB금융지주 경영연구소 등에 따르면 현재 금융자산이 10억원 이상인 고액 자산가는 50만 명에 달한다. 이 중 20·30대는 약 10%인 4만9000명 안팎으로 추산된다. 40대까지 포함하면 14만 명에 이른다. 증권업계에서는 영리치만의 투자 방식 특징으로 ‘공격적인 투자 포트폴리오’를 꼽는다. 영리치는 부동산과 채권 등에...
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아직 안샀어?…美 ETF, 직투할까? 국내상장 살까? [투자의 재발견] 2024-07-05 19:33:32
개인형퇴직연금(IRP), 개인종합자산관리계좌(ISA) 절세를 활용한다면 국내 투자가 훨씬 유용하다"며 "연금계좌로 국내 ETF 상품에 투자하고 절세 혜택을 최대한 활용할 것"을 조언했습니다. ● "MZ는 월적립식으로…하반기에도 AI 성장주가 대세" 5일 <투자의 재발견>에서는 금정섭 한화자산운용 상무, 김도형 ...
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공들여 쌓은 ISA, 100% 활용하려면 [더 머니이스트-김진웅의 100세 시대와 평생 자산관리] 2024-07-05 09:01:04
투자상품과 함께 활용하면 좋습니다. 금융투자는 하나의 상품으로 승부를 보는 것이 아닌 다양한 상품군에 분산 투자하며 수익률 관리를 하는 방법이 정석입니다. 4) 과세이연으로 복리효과 증대 일반계좌에서 과세가 되는 상품은 수익이 발생한 시점에서 원천징수가 됩니다. 그만큼 운용자산이 줄어들겠지요. ISA는...
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심화하는 상속 갈등에..."유언대용신탁 준비해볼까" 2024-07-03 16:42:28
문화가 확산되면서 금융사의 '유언대용신탁' 상품에 대한 관심도 높아진 것으로 나타났다. 유언대용신탁은 고객이 은행에 재산을 맡기면 살아있는 동안 자신이 원하는 대로 재산을 관리하다 사후에는 배우자, 자녀, 제3자 등을 수익자로 지정해 재산이 이전되도록 하는 것이다. 금융권 전문가들은 한국도 5~7년 내...
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"슈퍼리치, 국내선 만족 못해"…해외 돌며 투자상품 찾는 '금융집사' 2024-07-02 18:13:17
글로벌 금융투자, 세무, 부동산, 상속·증여, IB 등 전문 서비스를 한꺼번에 제공하는 조직. 여기에 최근 자산가들의 관심이 큰 가업승계 분야를 추가한 것이다. 회사 관계자는 “결국 고액 자산가는 승계와 자산 이전, 절세가 관심일 수밖에 없다”고 했다. 수익률이 아니라 신뢰를 팝니다과거 증권사를 비롯한 금융권 WM...
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