SK이노-E&S 합병…소액 주주, 유리한 거 맞아? 2024-07-18 14:45:07

원 가량의 상환전환우선주를 발행한 상황이거든요. 눈치를 봐야 하는 상황인 만큼, 합병 비율을 결정하는 과정에서 무리하게 이노베이션 측에 유리한 비율을 줄 순 없었을 것으로 보이고요. 또한 간담회에서 "KKR과 합의가 이뤄졌느냐"는 질문도 나왔는데요. 이에 대해선 "우호적인 분위기에서 좋은 방향을 찾고 있다"며...

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• #SK이노ES 합병소액

SK E&S, 합병 전 'KKR 자금' 해결하기로…도시가스 사업 내주나 2024-07-18 09:40:10

운용사 콜버그크래시스로버츠(KKR)가 보유한 3조1350억원 규모의 상환전환우선주(RCPS) 문제를 해결해주기로 했다. 당장 3조원을 돌려줄 여력이 안 되는 SK E&S는 '알짜' 사업으로 꼽히는 도시가스 사업을 내줄 것으로 보인다. 18일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK E&S와 SK이노베이션이 맺은 합병 계약서엔 선결...

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• #SK ES

SK이노-E&S 합병 '황금 비율'이었나…주주 설득이 관건 2024-07-17 19:19:04

SK E&S의 상환전환우선주(RCPS) 3조1천350억원 상당을 보유한 사모펀드(PEF) 운용사 KKR을 설득하는 문제가 남아있다. KKR이 합병 문제로 투자금 중도 상환을 요구할 경우 상환 자산으로 도시가스 자회사 등을 넘겨줘야 할 수도 있다. SK E&S는 추후 도시가스 사업을 물적 분할하는 방안 등도 검토 중인 것으로 알려졌다....

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• #SK이노ES 합병 #합병 #SK이노베이션 #주주 #SK #설득 #비율 #합병가액 #수준 #양사 #자산가

SK이노-E&S, 합병비율 1 대 1.19 확정…소액주주 반발 의식 2024-07-17 17:31:55

수 있었다. SK E&S 상환전환우선주(RCPS)에 3조1350억원을 투자한 콜버그크래비스로버츠(KKR)의 반발도 예상된다. SK E&S 가치가 상대적으로 낮게 책정됐기 때문이다. 그럼에도 합병에 동의한 이유는 합병기일 전에 SK E&S로부터 RCPS를 상환받기로 해서다. 현금으로 RCPS를 상환할 처지가 아닌 SK E&S가 RCPS의 기초자산인...

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• #SK이노ES 합병비율 #SK #SK이노베이션 #입장 #가치

"2차전지 일병 구하기"…SK이노-E&S 합병 추진 2024-07-16 14:53:27

KKR을 대상으로 두 차례에 걸쳐 3조 원이 넘는 상환전환우선주를 발행했거든요. 행사 시기는 내후년이고요. 만일 KKR이 이번 합병에 반대한다면, E&S 입장에선 3조 원이 넘는 규모를 상환해야 하는데, 그렇게 되면 SK온을 살리기 위한 합병 의도가 퇴색됩니다. 때문에 무리한 합병은 조심스러울 수밖에 없고요. 3조...

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• #2차전지 일병 #합병 #SK #SK이노베이션 #방식 #진행

홈플러스 노조 "국민연금의 MBK 통한 투자, 나라 망친다" 2024-07-15 15:40:28

예정"이라며 "2015년 주주사 변경 이후 단 한 번의 배당금도 수령하지 않았다"고 주장했다. 반면 홈플러스 직원들은 MBK가 홈플러스 보유 부동산을 팔아 인수차입금을 갚고, 영업이익 대부분을 차입금 이자 및 상환전환우선주 배당에 투입해 '빈껍데기'만 남았다고 비판했다. noanoa@yna.co.kr (끝) <저작권자(c)...

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• #홈플러스 노조 #홈플러스 #국민연금 #투자 #기업 #마트노조

[고침] 경제(SK이노와 합치면 '공룡 기업'…합병 논의되는…) 2024-07-14 09:58:25

주주 등 이해관계자들의 반발이 있을 수 있기 때문이다. SK E&S의 상환전환우선주(RCPS)를 보유한 사모펀드(PEF) 운용사 KKR을 설득하는 문제도 남아있다. KKR이 3조1천350억원에 달하는 RCPS를 갖고 있는데, 합병 문제로 KKR이 투자금 중도 상환을 요구할 경우 상환 자산으로 도시가스 자회사를 넘겨줘야 할 수도 있다. SK...

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• #고침 경제SK이노와 #SK #합병 #사업 #액화수소 #영업이익 #SK그룹 #논의 #현금 #수소 #SK이노베이션

SK이노와 합치면 '공룡 기업'…합병 논의되는 SK E&S는 2024-07-14 07:31:00

주주 등 이해관계자들의 반발이 있을 수 있기 때문이다. SK E&S의 상환전환우선주(RCPS)를 보유한 사모펀드(PEF) 운용사 KKR을 설득하는 문제도 남아있다. KKR이 3조1천350억원에 달하는 RCPS를 갖고 있는데, 합병 문제로 KKR이 투자금 중도 상환을 요구할 경우 상환 자산으로 도시가스 자회사를 넘겨줘야 할 수도 있다. S...

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• #SK이노와 합치면 #SK #합병 #사업 #SK이노베이션 #액화수소 #영업이익 #SK그룹 #수소 #현금 #논의

에이비엘바이오 "1천400억원 유상증자 납입 완료" 2024-07-11 17:34:08

하나금융그룹, 컴퍼니케이파트너스를 대상으로 상환 의무가 없는 전환우선주(CPS) 577만8천196주를 발행하게 되며, 이는 한국예탁결제원에 1년간 보호예수 될 예정이다. 전환우선주는 보호예수 종료 후 전환권 행사 전까지 상장되지 않는다. 에이비엘바이오는 유상증자로 확보한 자금을 활용해 차세대 이중항체 ADC(항...

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• #에이비엘바이오 1천400억원 #이중항체 #에이비엘바이오 #개발 #유상증자