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[마켓인사이트] 에버랜드 겸손해졌네…4월 수요예측 미달사태 의식, 29일 발행 회사채 금리 낮춰 2013-08-20 17:13:44
낮춰 회사채시장 문을 다시 두드린다. 지난 4월 공모 회사채를 발행하는 과정에서 낮은 금리를 희망했다가 수요예측 때 모집금액을 모두 채우지 못했던 경험 때문으로 보인다. 20일 증권업계에 따르면 삼성에버랜드는 오늘 29일 발행 예정인 총 3000억원의 회사채 공모 희망금리로 3년물(1500억원)은 3년 만기 국고채권...
[마켓인사이트] 해태제과식품 회사채, 3%대 금리 찍을까 2013-08-14 13:29:43
금리에서 발행될 수 있을지 관심이 쏠리고 있다. 12일 금융권에 따르면 해태제과식품이 키움증권과 현대증권을 공동대표주관사로 삼아 오는 22일 발행하는 3년 만기 회사채 600억원을 발행한다. 공모희망금리밴드는 Ɖ년만기 a-등급 회사채 민평금리-0.20~0.10%포인트'로 13일 실시하는 수요예측에서 발행 금리가...
[마켓인사이트] 한화건설, 회사채 수요예측 '기관 투자가' 참여 2013-08-08 18:02:43
모두 공모희망금리 상단인 '국고채 3년물+2.26%포인트'로 금액을 제시했고, 발행금리는 같은 금리로 결정됐다.단순 경쟁률로는 0.28:1로 회사채를 모두 매각하지는 못했다. 하지만 건설사 회사채가 외면받고 있는 시장 상황에서 a급인 한화건설의 수요예측에 기관 투자가가 참여했다는 점이 눈길을 끌었다. 한 증권사...
[마켓인사이트] ‘발행 재추진’ KB금융 회사채, 수요예측 흥행 2013-08-08 09:47:00
7년물 1000억원을 발행할 예정이었다. 그러나 수요예측에 들어온 금리와 투자자 수요 등을 고려해 5년물은 발행액을 300억원 늘리고, 7년물은 300억원 줄였다. kb금융지주가 제시한 공모희망금리는 각 만기별 aaa회사채 금리에 -0.09%포인트~0.01%포인트를 가산한 금리였다. 이번 수요예측 결과 발행금리는 Ɖ년물aaa회...
[마켓인사이트] 회사채 수요예측 '훈풍'…회사채 시장 살아날까 2013-08-07 09:11:13
발행금액을 2500억원에서 3900억원으로 증액했다. 금리는 공모희망금리밴드의 상단으로 결정됐다. 롯데알미늄(a+)도 지난달 29일 실시한 수요예측에서 3년 만기 500억원 회사채가 2.4배의 경쟁률로 마감했다. 발행금리는 공모희망금리밴드(민평금리-0~0.15%포인트) 안에서 제법 낮은 수준인 개별민평금리에서 0.08%포인트를...
[마켓인사이트] LG전자 이어 우리카드 등 수요예측 성공…회사채 시장 살아나나 2013-08-04 17:31:18
3900억원으로 늘렸다. 금리는 공모희망금리 밴드의 상단으로 결정됐다. 롯데알미늄(a+)도 지난달 29일 실시한 수요예측에서 3년 만기 500억원어치 회사채가 2.4배의 경쟁률로 마감했다. 발행금리는 공모희망금리 밴드에서 비교적 낮은 수준(민평금리-0.08%포인트)으로 결정됐다. 회사채 수요예측의 미매각률은 6월 72%로...
[마켓인사이트] LG패션, LG전자 회사채 흥행 이어갈까 2013-08-01 18:47:07
공모희망금리 민평금리 수준 이 기사는 07월31일(06:23) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다 -----------------------------------------------------------신용등급 aa-인 lg패션이 물품대금 지급을 위해 5년만기 회사채 500억원을 발행한다. lg전자가 지난주 실시한 수요예측에서 흥행에 성공하며...
금감원 "회사채 발행 때 금리 자의적 결정 여전" 2013-07-28 12:00:10
일반회사채 공모 284건의 수요예측 운영실태를 분석한 결과 수요예측 참여금액이 발행예정 금액에 미달한 경우는 145건(14조2천억원)으로 전체의 절반에 달했다고 28일 밝혔다. 회사채 수요예측제도는 회사채 발행사의 우월적 지위로 발행금리가 시장원리와무관하게 멋대로 결정되는 사례가 빈번하다는 지적에 따라...
[마켓인사이트] 우리F&I 미매각 회사채, 3일 만에 대부분 정리 2013-06-27 16:36:25
"26일은 국고채 금리가 하락하면서 거래가 없었지만 인수단의 부담은 덜었다"고 말했다. 우리에프앤아이는 공동대표주관으로 한국투자증권 동양증권 신한금융투자 kb투자증권 현대증권 등 5개 증권사, 인수단으로 8개 증권사를 선정하면서 미매각에 대한 부담을 줄이고자 했다. 14일 실시한 수요예측에서는 기관투자가 자금...
[마켓인사이트] 대림산업, 이달말 2000억원 회사채 발행 2013-06-14 15:26:40
첫 발행이다.발행금리는 대림산업 개별 민평에서 0~0.10%를 가산한 수준의 공모 희망금리로 수요예측을 받아 최종 결정할 것으로 알려졌다. 대림산업은 유화 사업을 병행하고 있어 건설업만 영위하는 다른 건설사에 비해 회사채 시장 내 선호도가 상대적으로 높다. 하지만 stx팬오션 법정관리 신청으로 위험 산업 회사채에...