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[특징주] 네이버, '포쉬마크 인수효과' 호평 속 연일 강세 2023-05-09 09:18:57
인수 논란에 휩싸여 주가가 약세를 보였다. 이선화 KB증권 연구원은 "1분기 포쉬마크의 실적을 연결로 편입하며 C2C 커머스 중심의 외형성장이 지속됐고, 주요 장비의 감가상각 기간을 3년에서 5년으로 연자면서 감가비 감소 효과가 나타났다"고 1분기 양호한 실적의 배경을 분석했다. 아울러 차세대 초거대 인공지능(AI)...
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"차세대 초거대 AI 출시 기대…목표가 상향" 2023-05-09 08:55:01
목표주가를 27만원에서 29만5천원으로 올린다고 밝혔다. 이선화 KB증권 연구원은 네이버의 북미판 당근마켓 '포시마크' 연결 편입 효과와 2분기 앱 개편, 하이퍼클로바X 출시 기대 등을 고려해 올해와 내년 영업이익 추정치를 10% 상향한다고 설명했다. 네이버는 연결 기준 올해 1분기 영업이익이 3천305억원으로...
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KB증권, 네이버 목표가 상향…"차세대 초거대 AI 출시 기대" 2023-05-09 08:48:20
목표주가를 27만원에서 29만5천원으로 올린다고 밝혔다. 이선화 KB증권 연구원은 네이버의 북미판 당근마켓 '포시마크' 연결 편입 효과와 2분기 앱 개편, 하이퍼클로바X 출시 기대 등을 고려해 올해와 내년 영업이익 추정치를 10% 상향한다고 설명했다. 네이버는 연결 기준 올해 1분기 영업이익이 3천305억원으로...
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'JYP Ent.' 52주 신고가 경신, 탄탄대로 - KB증권, BUY 2023-05-03 09:18:05
KB증권의 이선화 애널리스트는 JYP Ent.에 대해 "1분기 연결기준 매출액은 952억원(+40.4% YoY, -17.4% QoQ), 영업이익은 274억원(+43.1% YoY, +6.8% QoQ, 영업이익률 28.8%)을 기록하며 영업이익 기준 시장 컨센서스 273억원에 부합할 것으로 전망"이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '105,000원'을 제시했다....
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증권가, 하이브 목표가 줄상향…"멀티레이블 체제 성과" 2023-05-03 08:34:31
증대를 견인할 것"이라고 내다봤다. 이선화 KB증권 연구원도 "멀티 레이블 시스템을 바탕으로 비수기에도 활발한 아티스트 앨범 활동을 통해 지속적인 외형 성장을 달성했다"며 "방탄소년단(BTS)의 완전체 활동 없이도 솔로 활동과 그룹 세븐틴, TXT 등 캐시카우 역할을 하는 주력 아티스트들이 글로벌 팬덤을 확장하고...
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'JYP Ent.' 52주 신고가 경신, 전일 외국인 대량 순매수 2023-05-02 09:12:15
KB증권의 이선화 애널리스트는 JYP Ent.에 대해 "1분기 연결기준 매출액은 952억원(+40.4% YoY, -17.4% QoQ), 영업이익은 274억원(+43.1% YoY, +6.8% QoQ, 영업이익률 28.8%)을 기록하며 영업이익 기준 시장 컨센서스 273억원에 부합할 것으로 전망"이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '105,000원'을 제시했다....
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KB증권, 강원랜드 목표가 내려…"인건비·신규채용 비용발생" 2023-04-26 08:30:48
낮췄다. 투자의견은 '매수'를 유지했다. 이선화 연구원은 "VIP 드롭액(고객이 현금을 칩으로 바꾸는 금액)은 지속적으로 감소하는 가운데 인플레이션(물가 상승)으로 인한 인건비 상승, 트래픽 회복에 대비한 신규 채용 확대 등으로 비용이 증가했다"고 분석했다. 이에 올해와 내년 연간 영업이익 추정치를 각각 3....
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KB증권, 카카오 목표가 내려…"광고 침체, 신사업도 성장 둔화" 2023-04-26 08:15:15
낮췄다. 투자의견은 '매수'를 유지했다. 이선화 연구원은 "경기둔화로 광고비 집행이 감소하는 가운데 모빌리티 등 기존 신사업의 성장 둔화로 올해와 내년 연간 영업이익 추정치를 각각 3%, 11.5% 하향 조정하게 됐다"면서 목표주가 하향 조정 배경을 설명했다. 올해 1분기 연결 기준 영업이익도 1천24억원으로...
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네이버-카카오, 1분기 영업익 희비 엇갈릴듯…"개선 예상" 2023-04-21 05:05:01
등으로 매출 성장을 이끌 것으로 전망됐다. 이선화 KB증권 애널리스트는 최근 보고서에서 "1분기 포시마크의 연결 편입으로 연결 매출액은 증가하나, 적자 사업의 인수로 연결 마진에는 부정적 영향이 예상된다"면서도 "그러나 수익성 중심의 경영을 통해 개별 사업부별 마진은 지속해 개선되고 있고, C2C 글로벌 진출 및...
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"SM엔터, 2분기 대형 아티스트 컴백 예정…목표가↑"-KB 2023-04-20 08:44:21
밑돌 것으로 예상했다. 에스엠의 1분기 실적에 대해 이선화 연구원은 "60억원가량의 법률 자문 관련 일회성 비용이 발생해 영업익이 시장 기대에 미치지 못할 것"이라며 "리오프닝(경제활동 재개) 이후 NCT DREAM의 월드 투어, 에스파의 국내 및 일본 투어로 콘서트 매출은 꾸준히 늘어나고 있다"고 말했다. 이어 "1분기...
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