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"대상, 경쟁 심화에 불확실성 증가…목표주가↓"-HMC 2016-03-11 07:22:16
4만원으로 하향 조정했다.이 증권사 조용선 연구원은 "주력제품의 점유율 하락을 막기 위한 판관비 부담이 가중되고 있다"며 "대상베스트코의 부진이 확대되고 있는 것도 문제"라고 말했다.이어 "가공식품 시장에서도 경쟁 심화가 지속되고 있다"면서 "일회성 요인의 잦은 발생 및...
HMC증권 "매일유업, 수급 정상화 기대 유효" 2016-03-04 08:40:59
목표주가를 4만9천원으로 제시했다. 조용선 연구원은 "원유재고는 여전히 부담스럽지만, 점진적인 완화 양상을 보이고 있고 중국에 분유 수출 등을 통해 성장 모멘텀도 확대 중"이라고 설명했다. 그러나 조 연구원은 "원유재고 과잉으로 영업이익 훼손이 지속되고 있다"며 "평년 수준의 수익성 회복 여부가...
HMC증권 "오리온, 중국 시장 지배력 확대 기조" 2016-02-12 08:37:33
목표주가 140만원을 종전대로 유지했다. 조용선 연구원은 "중국 시장에 대한 우려가 지속돼왔으나 작년 4분기 현지 통화기준 매출 성장률이 전년 동기 대비 9.3%로 확대 기조를 유지했다"며 "파이, 스낵제품군의 점유율은 상승했다"고 설명했다. 위안화 가치의 절상으로 원화 기준 매출 성장률은 12.6%에...
HMC증권 "CJ제일제당, 바이오 성장 모멘텀 주목" 2016-01-14 08:12:42
투자의견 '매수'는 종전대로 유지했다. 조용선 연구원은 "가정 간편식(HMR) 라인업 추가에 따른 모멘텀이 지속될 전망이고 바이오 시황 개선으로 라이신의 가격도 반등 초기국면에 들어섰다"고 설명했다. 조 연구원은 작년 4분기 매출액과 영업이익은 3조2천100억원과 1천900억원으로작년 동기보다 각각...
"CJ제일제당, 4분기 실적 낮아진 눈높이 충족 예상"-HMC 2016-01-14 07:58:44
투자의견 '매수'와 목표주가 52만원을 유지했다.조용선 hmc투자증권 연구원은 "지난해 4분기 매출은 전년 대비 4.2% 늘어난 3조2100억원, 영업이익은 10.5% 증가한 1900억원으로 당초 낮아진 기대치에 부합하는 수준을 나타낼 것"이라고 전망했다.조 연구원은 "바이오부문 핵심품목인 라이신이 가격...
HMC증권 "오리온 중국 시장 확대 기대" 2015-12-30 08:21:30
투자의견 '매수'를 유지했다. 조용선 연구원은 "내년에는 마켓오나 닥터유 등 프리미엄 브랜드의 중국 침투로현지 시장에서 경쟁 우위를 점하며 성장 모멘텀 확보가 가능할 것"이라고 예상했다. 조 연구원은 "국내 제과 부문도 올해 비용 통제 기조에서 내년에는 프리미엄브랜드인 '시니어푸드'...
화장품, 중국 성장동력 지속 전망…LG생건 최선호주-HMC 2015-12-08 08:34:11
내 최선호주는 lg생활건강, 차선호주로는 아모레g를 꼽았다.조용선 hmc투자증권 연구원은 "현재 화장품 업종의 12개월 선행 주가수익비율(p/e)은 30.9배 수준으로 코스피 대비 높은 주가 대비 가치(밸류에이션)가 지속되는 구조적인 모멘텀에 주목할 때"라고 말했다.조 연구원은 "지난해 이후 면세점 채널의...
HMC증권 "LG생활건강, 내년에도 중국 모멘텀 주목" 2015-12-08 08:20:29
증가할 것으로 전망했다. 조용선 연구원은 "동사의 고유 브랜드가 주도하는 화장품·생활용품 부문의 대중국 모멘텀에 재주목할 시점"이라며 화장품 업종 중 최선호주(Top-pick)로도 LG생활건강을 제시했다. 조 연구원은 화장품의 중국 수출 확대 등에 대한 기대감을 표시하면서 전체 화장품 업종에 대해서도...
HMC증권 "CJ제일제당 추가 하방 위험 제한적" 2015-11-09 08:06:02
50만원의 목표주가를 종전대로 유지했다. 조용선 선임연구원은 "3분기 실적은 당초 예상치에 부합하지만 아미노산 판매가하락과 가공식품 판매 호조가 뚜렷한 대조 양상을 보이며 다소 부진했다"고 평가했다. CJ제일제당이 공시한 3분기 매출액과 영업이익은 3조3천664억원, 2천225억원으로 작년 동기보다...
[특징주]코스맥스, 3분기 실적 부진 여파에 '급락' 2015-11-02 09:43:38
한 고성장세는 여전히 유효하다는 분석이다.조용선 hmc투자증권 연구원은 "중국법인은 신규 거래선 확보와 핵심 고객사의 거래 확대로 성장 동력(모멘텀)이 견고해졌다"며 "중국 관련 수출 물량의 비중 확대에 대비한 선제적인 생산능력 증설 계획으로 핵심 이 유지될 것"이라고 전망했다. 이어...
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