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'롯데정밀화학' 52주 신고가 경신, 증익, 증익, 그리고 성장 - 대신증권, BUY(유지) 2021-09-08 10:57:05
07일 대신증권의 한상원 애널리스트는 롯데정밀화학에 대해 "업종 내 차별적인 실적 흐름(분기/연간 증익), 주력 제품 시황 강세, 2차전지 소재(솔루스첨단소재; 동박) 투자, 그린 암모니아를 통한 친환경 성장 도모 등 다양한 투자 포인트를 다수 보유했음에도 주가는 PER 5배의 절대적 저평가 상태. 목표주가도 보수적인...
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[특징주] LG화학, 삼성SDI 제치고 시총 6위 복귀 2021-09-06 16:29:14
개인은 663억원을 순매도했다. 한상원 대신증권 연구원은 "(한주 간) 2차전지 업종은 화재 사고 관련 노이즈, 7∼8월 전기차 판매 둔화 등을 이유로 전반적으로 주가 약세를 보였다"면서 "그런데도 여전히 긍정적인 시각을 유지하는 이유는 전 세계 전기차 침투율이 8%까지 높아지는 등 구조적 성장세는 훼손되지 않았기...
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美 허리케인에 원유 공급 '빨간불'…에쓰오일 등 정유株 반등 기대 2021-08-30 18:05:26
10% 넘게 올랐다. 한상원 대신증권 연구원은 “멕시코만 지역의 원유·천연가스 생산 시설은 이미 각각 59%, 49%가량 가동을 중단했다”며 “공급 차질로 정제 마진이 크게 상승할 가능성이 있다”고 말했다. 2017년 허리케인 ‘하비’가 미국 텍사스 지역을 강타하자 정제 마진이 급등했었다. 정제 마진은 휘발유·경유 등...
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美 허리케인 '아이다'發 석유 쇼티지 오나…정유株 강세 2021-08-30 15:53:46
공급 축소 우려에 한 주간 10% 넘게 올랐다. 한상원 대신증권 연구원은 “멕시코만 지역의 원유·천연가스 생산 시설은 이미 각각 59%, 49%가량 가동을 중단했다”라며 “공급 차질에 정제 마진이 크게 상승할 가능성이 있다”고 말했다. 게다가 중국 정부가 최근 탄소 배출 저감을 위해 자국 정유사의 석유제품 수출 쿼터...
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대신證 "OCI, 폴리실리콘 가격 상승에 실적 추정치 상향…목표가 7.5%↑" 2021-08-27 08:02:12
기존 20만원에서 21만5000원으로 7.5% 상향 조정했다. 한상원 대신증권 연구원은 "OCI의 내년 매출 추정치를 기존 4조140억원에서 4조1430억원으로 상향 조정했다"면서 "내년 영업이익 추정치도 9530억원에서 9620억원으로 올렸다"고 말했다. 폴리실리콘 가격의 반등이 실적 추정치에 영향을 준 것으로 풀이된다. 폴리실...
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“휴켐스, MNB 장기계약에 배출권 가격 상승도…목표가 5%↑”-대신 2021-08-26 07:40:16
20만톤은 신규 계약이다. 이번 계약에 대해 한상원 대신증권 연구원은 “한화솔루션의 질산유도품(DNT) 자체 생산 계획 발표로 (휴켐스의 판매량이 감소할 수 있다는) 우려가 확대됐지만, 이번 MNB 신규 계약을 통해 부정적 효과를 만회할 수 있을 것”이라고 전망했다. 탄소 배출권 가격이 상승하고 있는 점도 주목됐다....
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'천보' 52주 신고가 경신, 하반기부터 본격 성장 - 대신증권, BUY(유지) 2021-08-19 10:41:05
대신증권의 한상원 애널리스트는 천보에 대해 "새만금 산업 단지에 2차전지 소재 공장 건설을 위한 MOU를 체결. LiFSI는 안정성, 수명 등 측면에서 배터리 성능에 기여하는 프리미엄 소재로 현재 소량 혼합하여 사용되고 있으나 최근 범용 제품과의 가격 차이가 크게 줄어들면서 고객사들의 수요가 확대되고 있는 상황으로...
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[특징주] 천보, 하반기 이익 성장 기대감에 5%대 강세 2021-08-19 09:22:19
기존 24만원에서 34만원으로 올렸다. 한상원 대신증권 연구원은 "작년 1,560톤에 불과했던 2차전지 소재 생산능력이 올해 4,000톤, 2023년 1만2,000톤, 2026년 2만7,000톤으로 급증할 전망"이라며 "2차전지 소재 사업의 매출액은 2026년 1조원에 근접할 것"이라고 예상했다. 최근 신한금융투자도 천보에 대해 "중장기 성장...
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“천보, 하반기부터 성장 본격화 기대…목표가 42%↑”-대신 2021-08-19 07:28:45
투자의견은 ‘매수’를 유지했다. 한상원 대신증권 연구원은 천보의 이익 성장 전망에 대해 “원재료 가격 상승을 반영한 후행적인 판가 인상과 증설한 공장 가동의 본격화 덕분”이라며 “하반기 가격과 물량 모두 우호적인 영업환경으로 수익성 역시도 회복이 가능할 것”이라고 설명했다. 천보의 2분기 영업이익은 1년...
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"포스코케미칼, 양극재 성장 기대감이 현실로…목표가 5.56%↑"-대신 2021-07-26 07:50:21
흑자로 전환해 339억원을 남겼다. 한상원 대신증권 연구원은 “철강 관련 사업의 실적은 직전분기와 유사했으나, 양극재 실적 성장으로 에너지소재 사업의 이익이 증가했다”고 전했다. 이어 “에너지소재 사업의 영업이익은 139억원으로 전체 이익의 40%에 육박했다”며 “특히 양극재의 이익 규모가 음극재를 넘어서기...
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