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"빙그레, 인적분할 후 사업회사 중심 기업가치 상승 기대"-DS 2024-11-26 07:48:20
이 증권사 장지혜 연구원은 "분할 후 신설회사 빙그레는 해외 수출 증가에 따른 영업 레버리지 효과가 온전히 드러날 것"이라며 "해외 실적 비중 확대에 따른 밸류에이션(기업가치) 재평가도 기대된다"고 설명했다. 앞서 빙그레는 지난 22일 이사회를 열고 내년 5월에 지주회사와 사업회사로 인적분할하기로 결의했다고...
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DS투자 "농심, 3분기 바닥 딛고 4분기부터 실적 개선" 2024-11-18 08:30:39
줄었다. 장지혜 연구원은 "국내는 내수 소비 부진으로 고정비 부담이 증가하고 복리후생비 반영으로 수익성 하락이 두드러졌다"며 "해외는 일본과 호주, 베트남의 성장에도 불구하고 주력 법인인 중국과 북미가 전년 대비 21%, 1% 역성장했다"고 설명했다. 그러나 농심은 4분기를 시작으로 내년 순차적 실적 회복이 가능할...
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"못 믿은 제 자신 반성"…삼양식품 주식 일찍 판 개미의 후회 [종목+] 2024-11-15 07:59:49
실적을 넘어섰다. 장지혜 DS투자증권 연구원은 "견조한 미국 판매 증가 등 주요 국가로의 수출 증가가 외형 성장을 견인했다"며 "음식료 업종 기업들 중에서 가장 높은 해외 매출 비중을 보유하고 있다"고 평가했다. 증권가에선 향후 전망을 더 긍정적으로 바라보고 있다. 올해 진행하고 있는 시설투자가 완료되면 내년...
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DS투자 "롯데칠성 주가 바닥 상태…반등만 남아" 2024-11-06 08:23:59
평균 전망치)인 856억원을 하회했다. 그러나 장지혜 DS투자증권 연구원은 향후 회사 수익성이 개선되고 이를 통해 재무 건전성과 주주환원을 강화할 수 있을 것으로 내다봤다. 장 연구원은 "국내는 제로 음료 및 건강 제품 포트폴리오의 확대와 주류 수익성 개선이 기대된다"며 "해외는 필리핀 법인의 수익성 개선과 파키스...
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DS투자 "CJ프레시웨이, 전방 업황 탓 실적 부진…목표가↓" 2024-10-30 08:35:57
시장 기대치를 소폭 하회할 것으로 추정했다. 장지혜 연구원은 이날 보고서에서 "소비 여력 감소와 물가 상승에 따른 외식 식자재 유통 부진 및 의사 파업 장기화로 병원 경로 푸드 서비스가 부진했다"고 풀이했다. 아울러 "전방 업황 부진과 높은 내수 의존도로 유통업계 평균 주가수익비율(PER)을 적용, 목표배수를 기존...
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백종원 회사, 12조 뭉칫돈 몰리더니…주가 '깜짝 전망' [종목+] 2024-10-30 08:00:28
수준의 경쟁력을 갖고 있단 분석에서다. 장지혜 DS투자증권 연구원은 30일 "내년 실적 전망치에 글로벌 프랜차이즈 평균 주가수익비율(PER) 30배를 30% 할인한 20배를 적용할 경우 적정주가는 4만5000원"이라고 밝혔다. 장 연구원은 더본코리아의 투자지점을 △프랜차이즈 사업 성장 △유통 매출 확대 △지역개발사업 확대...
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DS투자 "K-푸드 장기적 트렌드돼…음식료 업종 비중확대" 2024-09-30 08:40:20
유지되고 있다며 비중 확대 의견을 유지했다. 장지혜 연구원은 "9월 음식료 섹터가 지난 2개월에 걸친 주가 조정 후 바닥을 다진 모습"이라며 "K-푸드에 대한 글로벌 관심과 수요는 여전히 견조하지만 주요 음식료 기업의 성장률 둔화 및 내수 실적 부진 우려로 2분기 상승 폭을 반납했다"고 설명했다. 그럼에도 불구하고...
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주부들 저녁마다 '이것' 찾는다…롯데칠성 해외서 '인기 폭발' [윤현주의 主食이 주식] 2024-09-15 10:00:04
증권가는 목표주가를 높이고 있다. 장지혜 DS증권 연구원은 “하반기 본격적인 실적 개선이 나타날 것으로 전망한다”며 “음료는 판가 인상과 생산 능력 합리화에 따른 비용 효율화로 수익성 개선이 기대된다”고 분석했다. 또 “시장 경쟁력이 높은 제로 제품 확대로 실적 성장이 나타나고 주류는 재료비 부담 완화와...
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"중국인들 '참치김밥'에 푹 빠졌다"…주가 뛴 '이 회사' 2024-09-12 09:45:29
지역을 중심으로 '품절대란'을 빚었다. 장지혜 DS투자증권 연구원은 "풀무원은 주력 국가인 미국과 중국, 일본에서 유통 채널과의 관계를 강화하고 있다"며 "핫도그와 냉동김밥 등 경쟁력 있는 'K푸드'를 발굴하고 있는 만큼 해외 법인의 수익 기여 비중도 점차 확대될 것"이라고 말했다. 신민경 한경닷컴...
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"전자담배·궐련 수출 호조…목표가↑" 2024-08-29 08:49:58
투자의견은 '매수'를 유지했다. 장지혜 연구원은 "건강기능식품 채널 조정과 해외 사업 마케팅 비용 증가, 부동산 사업 구조 개편에 따른 실적 부진에도 불구하고 본업인 담배 부문은 실적 성장이 나타날 전망"이라고 분석했다. 장 연구원은 NGP의 국내 침투율 상승과 신제품을 통한 점유율 상승, 해외 진출...
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