하나은행, 외화 후순위채권 3억달러 발행

하나은행은 10년 만기의 3억달러 외화 후순위채권을 미국 국채 10년물 금리에 1.95%포인트를 가산한 금리로 발행했다고 26일 밝혔다.

이는 기존에 발행된 국내 시중은행 외화 후순위채의 현재 유통가격보다 0.30%포인트 이상 낮으며, 최근 국내 시중은행이 발행한 외화 후순위채 중 최저 가산금리라고 하나은행은 설명했다.

하나은행은 "기획재정부, 금융위원회, 금융감독원 등 관계 기관의 적극적인 도움으로 채권 상각 발동 요건 등을 명확하게 확인해줘 긍정적인 평가를 받았다"고 말했다.

이번에 발행된 채권은 '바젤Ⅲ' 체제에서 자본으로 인정받을 수 있는 조건부자본(코코본드·Contingent Convertible Bond) 조항이 포함됐다. 코코본드는 향후 부실 금융기관으로 지정되면 지급 의무가 사라지는 상각형 조건부 자본증권이다.

발행 대금은 오는 30일 입금돼 국제결제은행(BIS) 기준 자기자본비율 상향과 만기가 돌아온 외화차입금 상환 목적으로 쓰인다.

zheng@yna.co.kr(끝)<저 작 권 자(c)연 합 뉴 스. 무 단 전 재-재 배 포 금 지.>