우리금융, 신종자본증권 3000억원 발행…3.23% 금리

우리금융지주가 3000억원 규모의 신종자본증권(조건부자본증권) 발행에 성공했다고 5일 밝혔다.

지난 2월에 두 번째 신종자본증권이다. 지난 3일 실시한 수요예측에서 증권신고서 신고금액인 2500억원을 크게 웃도는 4150억원의 유효수요가 몰려 증액해 발행하기로 했다.

발행금리는 3.23%. 지주 출범 이후 발행된 신종자본증권 가운데 역대 최저 금리다. 발행일은 12일로 5년 후 중도상환(콜옵션)이 가능한 영구채다.

이에 따라 우리금융지주 자기자본비율(BIS)은 약 0.13%포인트 상승할 전망이다.

우리금융 관계자는 "신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태로 어려운 상황에서도 최저 금리로 신종자본증권 발행에 성공했다"며 "코로나19 장기화에 대비해 손실흡수능력을 최대한 확보할 계획"이라 말했다.

윤진우 한경닷컴 기자 jiinwoo@hankyung.com