신한금융그룹이 최근 벤처캐피털(VC) 네오플럭스 인수를 마무리하면서 다음으로 인수합병(M&A)에 나설 금융업종이 무엇일지에 업계의 관심이 쏠리고 있다. 신한금융은 손해보험사와 주식, 채권 등 전통자산을 주로 다루는 자산운용사 인수를 유력하게 검토하는 것으로 알려졌다.24일 금융권에 따르면 최근 신한금융은 AXA손해보험 매각 주간사인 삼정KPMG로부터 티저레터(투자안내서)를 받았다. 주요 금융지주사와 중견 경영권 매매 사모펀드(PEF) 등이 AXA손보에 대한 투자안내서를 받은 것으로 알려졌다.
신한금융은 지난 20일 (주)두산과 네오플럭스를 인수하는 주식매매계약(SPA)을 맺었다. 인수대금은 730억원 수준이다. 두산그룹의 사정이 악화하면서 매물로 나온 지 두 달여 만에 이뤄진 ‘속전속결’ 계약이다. 조용병 신한금융 회장(사진)은 “네오플럭스 인수로 기업 발굴(VC), 유가증권시장 상장(신한금투), 대출(신한은행·저축은행·캐피탈)을 아우르는 기업 생애주기에 따른 금융 지원을 할 수 있게 됐다”며 해당 인수를 담당한 직원들을 격려한 것으로 알려졌다.
신한금융은 손해보험사와 주식, 채권 운용에 전문성이 있는 자산운용사 인수도 추진하고 있다. 그중에서도 손해보험사가 다음 M&A 대상이 될 것이라는 전망이 우세하다. 신한금융의 손해보험사 인수를 추진하는 ‘금융지주 포트폴리오’에서 손해보험업이 유일하게 빠져 있기 때문이다. 조 회장 취임 이후 신한금융은 아시아신탁과 오렌지라이프에 이어 네오플럭스를 인수했다. 조 회장도 ‘다음 매물은 손보’라는 의사를 자주 밝힌 것으로 전해졌다.
손보사를 인수하면 기업 대상 무역보험, 화재보험 등의 영업에서 신한은행 기업금융 부문과 시너지를 낼 수 있다는 판단이다. 경쟁사인 KB금융과 하나금융은 각각 2014년 LIG손해보험(KB보험), 올초 더케이손해보험(하나손보)을 인수하면서 보험업을 아우르는 금융 분야 전 포트폴리오를 구축했다. 하지만 매물로 거론되는 손보사 대부분이 재벌 그룹사 혹은 외국계 소유라는 점은 부담 요인이다.
신한금융은 신규 ‘디지털 손보사’를 설립하는 방안도 검토한 것으로 알려졌다. 신한금융 관계자는 “조 회장 취임 이후 금융업종 매물을 살피는 게 일상이 됐다”며 “아직까진 손보 매물을 적극적으로 들여다보는 단계는 아니다”고 말했다.
김대훈 기자 daepun@hankyung.com
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