신한카드, 대만서 3억불 '소셜 본드' 발행

신한카드는 세계 최초로 미화 3억달러(약 3300억원) 규모의 ‘소셜 포모사 본드’를 공모 형태로 발행했다고 4일 밝혔다. 포모사 본드란 대만 자본시장에서 외국 금융기관이 현지 통화(대만달러)가 아니라 다른 국가의 통화로 발행하는 채권이다. 소셜 본드는 중소기업 지원이나 취약계층 지원 등을 위해 발행하는 특수목적 채권을 뜻한다.

소셜 본드와 포모사 본드가 결합된 방식은 이번이 세계 최초다. 신한카드에 따르면 5년 만기, 3개월 리보(LIBOR) 금리에 가산금리 105bp(1.05%포인트) 조건으로 청약을 받았지만 세계 90개 기관이 참여해 모집금액의 일곱 배에 달하는 20억달러어치 주문이 몰린 것으로 전해졌다. 이에 따라 당초보다 35bp나 낮은 70bp로 최종 가산금리가 결정됐다. 신한카드는 이번에 조달한 자금을 저신용자와 저소득층 등 사회취약계층의 금융지원에 사용할 계획이다.

신한카드는 지난해 10월 국내 신용카드사 최초로 유로본드 발행에 성공하기도 했다.

이인혁 기자 twopeople@hankyung.com