글로벌 반도체 파운드리(위탁생산) 생태계가 빠르게 재편되고 있다. 업계 1위 대만 TSMC가 일본에 공장을 신설하는 등 밀월 관계를 형성할 조짐을 보이고, 앞서 파운드리 진출을 선언한 반도체 기업 인텔이 34조원 규모의 초대형 인수합병(M&A) 추진 소식이 나오면서다.
파운드리 2위로 TSMC와의 격차를 좁혀야 하는 삼성전자로서도 촉각을 곤두세울 수밖에 없는 상황. 삼성전자 역시 미국 내 제 2공장 부지 선정이 임박했다는 외신 보도가 나왔다. 다만 업계에선 "삼성전자가 지나치게 급하게 대응할 필요는 없다"는 평가도 내놓았다.
파운드리 보폭 빨라지는 인텔, TSMC
19일 업계에 따르면 최근 삼성전자의 파운드리 경쟁 상대인 인텔, TSMC와 관련한 M&A, 투자 소식이 잇따라 나왔다.
월스트리트저널(WSJ)은 지난 15일 인텔이 반도체 제조 능력을 끌어올리기 위해 글로벌 3위권 파운드리 기업 '글로벌파운드리'와 M&A 협상을 진행하고 있다면서 소식통들을 인용해 "계약 성사시 300억달러(한화 약 34조2600억원) 규모 거래가 될 것"이라고 보도했다. 최종 성사될 경우 인텔 역사상 최대 규모 M&A가 된다.
매체는 "최종 확정까지는 변수가 많고 글로벌파운드리가 당초 계획대로 자체 기업공개(IPO)에 나설 수도 있다"고 부연했다.
글로벌파운드리는 미국과 독일, 싱가포르 등의 공장에서 AMD와 퀄컴, 브로드컴 등이 주문하는 반도체를 생산하고 있다. 글로벌파운드리는 한때 대만 TSMC와 함께 높은 수준의 점유율을 확보했지만 2010년대 이후 기술 경쟁력에서 삼성전자와 TSMC에 밀렸다. 7나노 공정 개발을 포기하면서 최첨단 제조공정 분야에선 삼성, TSMC보다 한 수 아래라는 평가다.
인텔은 앞서 지난 3월 파운드리 사업 진출에 대한 의지를 표명한 바 있다.
2018년 수익성 저하를 이유로 파운드리 사업을 대폭 축소시킨 지 3년 만의 복귀라 반도체 업계가 술렁였다. 팻 겔싱어 인텔 CEO는 당시 "아시아에 편중된 파운드리 서비스 대안을 제공하기 위해 연내 미국과 유럽 등에 추가로 공장 확장 계획을 발표하겠다"며 TSMC와 삼성전자를 직접 겨냥했다. 글로벌파운드리 M&A 추진 역시 이 같은 구상의 연장선상으로 풀이된다.
TSMC는 일본에 새로운 공장을 건설할 가능성을 내비쳤다고 니혼게이자이가 지난 15일 보도했다.
C.C. 웨이 TSMC 최고경영자(CEO)는 온라인으로 열린 실적 발표 기자회견에서 "일본에 첫 신공장 건설을 검토하고 있다"고 언급했다. 그는 "앞으로 고객 수요에 근거해 이를 최종 판단할 것이다. 전 세계의 반도체 칩 공급 부족은 연말까지 계속되고 내년에도 영향이 미칠 것으로 보인다"고 말했다.
지지통신은 같은 소식을 전하며 TSMC가 반도체 공급 부족이나 미중 대립을 배경으로 글로벌 반도체 공급망 재검토가 글로벌 이슈로 떠오른 가운데 고객이 많이 모이는 일본을 배려하는 모습이라고 평가했다.
TSMC의 일본 진출 이슈는 이번이 처음은 아니다. 니혼게이자이는 지난달에도 관계자 말을 인용해 "TSMC가 일본 구마모토현에 300㎜ 실리콘 웨이퍼를 사용하는 대규모 반도체 공장 건설을 검토 중"이라고 전했다.
삼성 미국 파운드리 신공장 선정 임박?
인텔과 TSMC가 치고 나가자 파운드리 역량 확대를 전사적으로 추진하는 삼성전자도 영향을 받을 것이라는 분석이 나온다. 이와 관련해 로이터 통신은 "삼성전자가 미국 내 두 번째 파운드리 공장을 텍사스주 중부 윌리엄슨 카운티에 짓는 방안을 검토 중"이라고 보도했다. 삼성전자도 파운드리 역량 구축 경쟁에 뛰어든다는 신호인 셈이다.보도에 따르면 삼성전자가 검토하고 있는 부지는 윌리엄슨 카운티의 테일러 시로, 삼성전자가 미국 내 첫 번째 파운드리 공장을 건립해 운영하고 있는 텍사스주 오스틴에서 멀지 않은 곳에 있다.
현지 당국은 삼성전자의 두 번째 파운드리 공장 과세가액을 10년간 8000만 달러(약 911억원)로 제한하는 방안을 검토하는 것으로 전해졌다. 이 공장은 2029년 시장가액이 43억5000만 달러(약 4조9576억원)에 달할 것으로 추정돼 과세가액에 상한을 두면 삼성전자로서는 상당한 세금혜택을 받을 수 있다.
로이터는 투자가 결정되면 내년 1분기 착공해 2024년 말 반도체 생산을 시작하겠다는 계획이 서류에 담겼다고 전했다. 삼성전자는 서류에서 미국 뉴욕주, 애리조나주, 한국 등도 대체부지로 검토하고 있다는 내용을 강조해 협상에서 마냥 끌려다니지는 않겠다는 점도 분명히 했다.
삼성전자가 액정표시장치(LCD) 사업 중심으로 가동하던 천안사업장을 반도체 생산기지로 전환하는 방안을 검토하고 있다는 미국 정보통신(IT) 전문 매체 샘모바일 보도도 나왔다.
샘모바일은 삼성전자가 천안사업장을 파운드리 팹으로 전환할 수 있는지 여부를 확인하기 위해 전문가들 실사를 마쳤다고 전했다. 삼성전자가 반도체 수요 급증으로 인해 생산라인 증설을 추진하는 가운데 지난해 삼성디스플레이의 LCD 사업 철수 발표 이후 '개점휴업' 상태가 되는 천안 공장의 LCD 라인을 활용하고자 하는 것이라고 매체는 설명했다.
샘모바일은 "유지 보수 비용과 세금을 포함해 공장을 유지하는 데 연간 수천만 달러가 필요하지만 현재 공장을 제대로 활용하지 못하고 있다. 새로운 반도체 공장을 지으려면 시간이 많이 걸리므로 삼성전자는 천안사업장을 반도체 공장으로 전환하려고 하는 것"이라고 분석했다.
"삼성, 당장 파운드리 라인 부족한 상황 아냐"
일각에서는 삼성전자가 미국 공장 건설에 급할 게 없다는 평가도 있다. 삼성전자가 현재 짓고 있는 평택캠퍼스 3라인(P3)에 대규모 파운드리 라인 1개를 확보한 상황에서 충분한 인센티브와 보상을 받아내지 못한 채 쫓기듯 미국 투자를 결정할 필요는 없다는 이유에서다.평택 P3라인은 내년 하반기면 완공돼 시운전 기간 등을 고려해도 2023년이면 생산이 가능하다. 2024년 이후 가동될 것으로 보이는 미국보다 빠르다.
또 인텔이 200억 달러 투자 계획 발표와 함께 빠른 시장 진입을 자신했지만 단기간에 인프라 구축과 미세공정 기술력 축적은 불가하다는 의견이 우세하다. 반도체 생산 공장은 가동까지 2~3년이 걸린다. 이미 생산설비를 갖추고 있는 글로벌파운드리를 흡수해 점유율을 끌어올리겠다는 전략 역시 시장을 의식한 '숫자놀음'에 그칠 것이라는 전망도 제기된다.
업계 관계자는 "기술력이 중요한 파운드리에서 7나노미터 이하 미세공정이 가능한 곳은 TSMC와 삼성전자뿐"이라며 "인텔이 7나노 공정 노하우가 없는 글로벌파운드리를 인수하는 게 적체 물량 해소 측면에선 도움이 되겠지만 기술적으로는 삼성과 TSMC에 위협이 되지 못할 것"이라고 내다봤다.
이어 "평택에 대규모 라인을 확보했고 미국 제 2공장은 미국에 '잘 보이기 용'이라 삼성전자가 당장 파운드리 라인이 부족한 상황은 아니다. TSMC의 일본 투자 건도 그 자체로 거대 이슈라고 보긴 어렵다"고 설명했다.
또 다른 관계자는 "M&A, 생산 라인 증설, 투자 확대, 연구개발(R&D) 핵심 인력 영입 등 삼성전자가 쥐고 있는 카드가 많은데 섣불리 그 패를 지금 보일 필요가 없다"며 "현 상황에서는 '무엇을 할까'보다 '언제 할까'의 타이밍이 훨씬 중요하다. 삼성으로선 이재용 부회장 사면 등 여러 사안을 감안할 것으로 보인다"고 귀띔했다.
강경주 한경닷컴 기자 qurasoha@hankyung.com
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