메디포스트가 세계 최대 시장인 북미 진출을 가속화하기 위해 제3자배정 자금조달과 최대주주 변경 계획을 17일 발표했다.
메디포스트는 경영참여형 투자자인 스카이레이크에쿼티파트너스 및 크레센도에쿼티파트너스와 총 1400억원 규모의 투자계약을 체결하고, 기업가치 제고에 총력을 기울일 계획이다.
스카이레이크와 크레센도는 높은 기술력을 확보한 국내 기업에 투자해, 해외에서 동반 성장한다는 투자 철학을 보유한 사모펀드란 설명이다. 다양한 산업에서 성공적인 투자 이력을 갖고 있고, 양사 모두 바이오 산업 첫 투자기업으로 메디포스트를 선택했다.
이번 투자는 총 1400억원 규모로 2회에 나눠 진행된다. 먼저 스카이레이크와 크레센도는 공동으로 700억원 규모의 전환사채(CB)에 투자한다. 그리고 메디포스트가 협상 중인 북미 지역의 세포·유전자치료제 위탁개발생산(CDMO) 기업과 투자 계약을 체결한 후, 양사가 추가로 700억원 규모의 의결권 있는 전환우선주(CPS)를 인수할 예정이다.
양사는 또 양윤선 대표 보유주식 중 40만주에 대해 주식매매 계약을 체결했다. 대금지급은 전환사채 및 전환우선주 투자조건 이행에 따라 지급될 예정이다. 이번 투자가 모두 완료되면, 의결권 있는 전환우선주와 합산해 양사는 공동으로 메디포스트의 지분 총 20.7% 보유한 최대주주가 된다. 양윤선 대표와 함께 경영에 참여할 예정이다. 이후 전환사채의 보통주 전환 시, 최대주주의 지분은 더욱 확대된다.
메디포스트는 이번에 확보된 자금으로 북미 지역 세포유전자치료제 CDMO 기업 투자에 850억원, 무릎골관절염 치료제 카티스템과 'SMUP-IA-01' 등의 미국 임상에 550억원을 사용해 미국 골관절염 치료제 시장 진출에 속도를 낼 계획이다. 메디포스트는 오는 5월 투자계약 체결을 목표로, 북미 소재 세포유전자치료제 CDMO 회사와 독점 협상 중에 있다.
메디포스트 관계자는 "이번 자금조달은 해외 사업을 적극적으로 지원할 수 있는 최대주주를 확보해 기업가치를 극대화할 수 있는 기반을 마련했다는 점에서 중요한 의미를 갖는다"며 "급성장하는 세포유전자치료제 CDMO사업은 회사의 핵심역량과 시너지 효과를 낼 수 있는 최적의 신사업이고, 향후 카티스템과 SMUP-IA-01의 미국 임상용 시약은 물론 품목허가 이후 효율적인 생산과 공급을 책임질 북미 생산기지"라고 말했다.
스카이레이크와 크레센도의 이번 투자 물량은 1년 보호예수될 예정이다.
한민수 기자
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