이베스트투자증권은 4일 IT 부품업체 비에이치가 성장 모멘텀 확대 구간에 들어섰다고 평가했다. 투자의견 '매수'와 목표주가 4만1000원을 제시했다.김광수 이베스트투자증권 연구원은 “비에이치가 계절적 성수기 진입에 따라 올해 3분기 매출액 4336억원, 영업이익 551억원을 달성할 것”이라며 “글로벌 스마트폰 시장의 성장성 둔화에도환율 효과와 프리미엄 폴더블폰 출하량이 늘면서 분기 최대 매출이 예상된다”고 밝혔다. 올해 영업이익은 1555억으로 사상 최대 실적을 기록할 것으로 분석된다.
내년엔 성장동력 확대가 크게 부각될 전망이다. 김 연구원은 “전장용 무선충전모듈 사업이 본격화되고 BMS(배터리관리 시스템)사업 성장도 가속화 할 것”이라고 평가했다. 사업 다각화 및 성장산업 매출 비중 증가로 향후 안정적인 실적 성장세도 기대된다. 내년 매출액 작년보다 11.4% 증가한 1조7744억원, 영업이익은 6.2% 늘어난 1651억원으로 예상된다.
김 연구원은 “현 주가는 12개월 실적 기준 PER(주가수익비율) 6.5배로 과거 평균보다 낮다"며 “향후 성장성을 볼 때 저평가 국면으로 판단한다”고 말했다.
장관진 기자 jkjin@hankyung.com
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