[단독] 유럽 최대 발렌베리家 사모펀드, SK쉴더스에 2조 안팎 투자

스웨덴 발렌베리그룹 계열 사모펀드(PEF) 운용사인 EQT파트너스가 국내 2위 보안업체 SK쉴더스(옛 ADT캡스)에 2조원 안팎을 투자한다. SK그룹과 공동으로 경영하며 SK쉴더스를 아시아를 대표하는 보안 플랫폼으로 키우겠다는 복안이다.

2일 투자은행(IB)업계에 따르면 EQT파트너스는 SK쉴더스의 2대주주인 맥쿼리인프라자산운용 컨소시엄이 보유한 지분 36.87%를 전량 인수하고 SK쉴더스가 발행하는 신주를 추가 매입하는 협상을 진행 중이다. SK쉴더스의 기업 가치는 4조~5조원 사이에서 책정한 것으로 알려졌다. 맥쿼리 컨소시엄 지분 가치만 약 1조4000억원에서 1조9000억원에 달한다.

EQT파트너스는 SK스퀘어가 보유한 SK쉴더스 지분 63.13% 중 일부를 함께 인수하는 방안을 추진하고 있다. 협상 결과에 따라 EQT파트너스가 SK쉴더스 최대주주에 오를 가능성도 있는 것으로 전해졌다.

SK쉴더스는 SK텔레콤이 2018년 맥쿼리 컨소시엄과 함께 칼라일로부터 2조9700억원에 사들였다. 물리보안 시장에서 점유율 30%대로 에스원(점유율 50%)에 이어 2위 사업자다. SK텔레콤이 지난해 사업부문(SK텔레콤)과 투자부문(SK스퀘어)으로 인적분할하면서 SK스퀘어의 자회사가 됐다.

EQT파트너스는 발렌베리그룹의 투자 지주회사 인베스터AB가 1994년 설립했다. 운용자산이 900억유로(약 126조원)에 달하는 유럽 최대 사모펀드다.

차준호 기자 chacha@hankyung.com