이 기사는 12월 30일 11:51 마켓인사이트에 게재된 기사입니다.
올해 인수·합병(M&A) 법률자문 시장에선 김앤장 세종의 활약이 돋보였다. 전통의 강호인 김앤장을 막바지까지 추격하며 주요 대형 로펌들을 따돌리고 2위에 올랐다. 파트너 변호사 간 팀워크와 스타트업을 자문하는 판교사무소의 성장이 맞물려 이뤄낸 성과다.
30일 한국경제신문 자본시장 전문 매체 마켓인사이트가 에프앤가이드와 집계한 2022년 연간 리그테이블에 따르면 세종은 16조665억원, 55건의 M&A에 참여해 김앤장에 이은 2위를 기록했다. 전년(12조9477억원) 대비 자문 규모는 3조원 이상 늘었고, 순위도 지난해 4위에서 두단계 상승했다.
세종은 올해 SD바이오센서가 2조원 규모 미국 진단키트업체인 메리디안을 인수하는 거래를 자문했다. 산업은행이 대우조선해양을 한화그룹으로 매각한 거래에서도 매각 측을 도왔다. 이외에도 1조원 대 거래였던 SKC의 필름사업부문 매각, SK에코플랜트의 싱가포르 폐기물업체인 테스 인수에서도 법률 자문을 맡았다. SK에코플랜트의 1조원대 프리IPO 투자유치, 쌍용자동차 회생절차 등도 세종의 성과다.
로펌업계에선 M&A 파트너 변호사간 끈끈한 팀워크를 세종의 경쟁력으로 꼽는다. 장재영 변호사는 SKC의 필름사업부 매각, SK에코플랜트의 프리IPO를 성공적으로 마무리하며 SK 등 주요 대기업들의 M&A에 두루 참여했다. 장 변호사는 연말 체결된 2조4500억원에 달하는 초대형 거래인 메디트 M&A에선 창업주의 재투자를 자문하기도 했다.
세종 M&A를 이끄는 이동건, 류명현, 박동준 변호사는 올 한해 난이도가 가장 높았던 거래로 꼽힌 미국 메리디안 M&A에서 합을 맞췄다. 이동건 변호사가 SD바이오센서를 도와 협상 절차를 총괄했고, 미국 변호사인 류명현 변호사가 역삼각합병·CFIUS 등 미국법 이슈와 맞는 법률 자문을 제공했다. 조중일 변호사가 이끄는 판교팀도 자율주행 스타트업인 포티투닷을 현대자동차에 매각하는 거래를 도왔다.
법률자문 부문 선두를 차지한 김앤장도 저력을 보였던 한해였다. 본계약을 체결한 경영권 거래(사업부 및 영업양수도 포함)를 기준으로 김앤장은 66건 21조3317억원의 거래에 참여했다. 메디트 M&A에선 인수 측인 MBK파트너스와 매각 측인 유니슨캐피탈코리아를 모두 자문하기도 했다. 이외에 롯데케미칼의 일진머티리얼즈 인수(2조7000억원), SK에어플러스의 1조원대 자산매각 거래, 베인캐피탈의 의료기기업체 클래시스 인수(6700억원) 등 주요거래 대다수에 이름을 올렸다.
47건 13조3105억원을 자문해 3위에 오른 율촌은 한화그룹의 대우조선해양 인수를 성공적으로 끝내며 존재감을 빛냈다. 로펌 내 '에이스'로 손꼽히는 이진국 변호사, 박재현 변호사 등 주요 파트너들이 총투입해 거래를 마무리했다. 네이버의 2조원 규모 포시마크 인수에서도 국내 로펌 중 유일하게 참여해 성과를 냈다.
차준호 기자 chacha@hankyung.com
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