국내 패션업체 F&F가 운용사와 연합해 강남 마제스타 빌딩을 5000억원대에 인수한다.투자은행(IB) 업계에 따르면 마제스타 빌딩(마제스타시티 타워1·사진)을 펀드로 보유한 이지스자산운용은 인수 우선협상대상자로 F&F-삼성SRA자산운용 컨소시엄을 선정했다. 서초역 인근에 위치한 이 건물은 강남 노른자위 매물로 꼽힌다. 지하 7층~지상 17층짜리 오피스 건물로 연면적 4만6673.76㎡(1만4118평) 규모다. 이지스운용은 CBRE코리아를 매각자문사로 선정하고 매각을 추진해왔다.
이번 인수전은 F&F-삼성SRA운용, NH투자증권-코람코자산신탁, 마스턴투자운용 등 3파전으로 치러졌다. 미래에셋운용도 검토했으나 불참했다. F&F-삼성SRA 컨소시엄은 5000억원 이상의 가격을 써내면서 우선협상권을 따냈다. F&F가 1000억원 이상을 투자하고 나머지 금액은 삼성SRA운용과 대출을 통해 조달할 것으로 예상된다.
이번 거래로 이지스운용은 2500억원 이상을 벌어들일 것으로 예상된다. 이지스운용은 2017년 출자자(LP)인 미국계 투자사 인베스코와 이 건물을 2541억원에 매입했다. 매입 당시 3.3㎡당 가격은 1800만원 수준이었다. 그러나 6년 만에 약 두 배의 가격에 매각해 막대한 시세차익을 얻게 됐다.
F&F는 마제스타 빌딩을 사들여 본사 사옥으로 활용할 계획이다. 역삼역 인근에 위치한 현 사옥은 서울시 강남구 일대 땅을 218억원에 매입해 2008년 준공했으나 사업이 급성장하면서 공간이 부족한 상황이다. 회사 측은 임차인의 만기 이후 단계적으로 이전 작업을 시작해 2026년 완료한다는 계획이다.
업계는 인수합병(M&A) 큰 손으로 부상한 F&F가 부동산 시장에서도 공격적인 투자를 이어갈지 주목하고 있다. 김봉규 삼성출판사 명예회장의 차남인 김창수 회장이 1992년 창업한 F&F는 디스커버리, MLB 등 패션 브랜드의 성공으로 매년 실적이 급성장했다. 다른 의류업체들이 코로나19로 어려움을 겪었던 2020년 F&F의 연결 기준 매출은 8376억원에서 2021년 1조892억원으로 증가했고 올해 2조원 돌파를 내다보고 있다. 지난해 매출은 1조8089억원으로 전년대비 66% 급증했다.
F&F는 패션사업으로 벌어들인 현금성 자산을 기반으로 사업 다각화를 진행 중이다. 2021년 세계 3대 골프용품 업체로 꼽히는 테일러메이드를 사들였고 지난해에는 미국 프리미엄 테니스 브랜드 ‘세르지오 타키니’를 인수했다. 올해 초에는 자회사 F&F엔터테인먼트를 설립해 엔터 사업에 뛰어들었다.
류병화 기자 hwahwa@hankyung.com
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