◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 해외 실적 개선으로 나혼자만 레벨업 - DS투자증권, BUY
07월 05일 DS투자증권의 장지혜 애널리스트는 코스맥스엔비티에 대해 "2분기 실적은 연결기준 매출액 872억원(-6% YoY), 영업이익 42 억원(-12% YoY, OPM 4.8%)으로 전년비 다소 부진할 전망. 이는 내수시장 부진과 전년도 해외 실적의 높은 기저부담에 기인. 1) 별도법인 매출은 -7% YoY 감소 전망하는데 내수가 -18%, 해외는 +10%로 내수와 동남아향 수출 부진을 중국향 수출 호조로 상쇄할 것. 중국향 수출은 현지 온라인 영업 신규 고객사들이 추가되며 두 자릿수 성장을 이어가고 있음. 2) 호주법인 매출은 +40% YoY 증가하며 전분기에 이어 호실적을 기록할 전망. 역시 중국 영업 고객사향 실적 호조에 기인하며 영업이익 흑자전환이 기대. 3) 미국법인 매출은 구조조정 영향으로 -50% YoY 감소할 것이나 적자폭도 전분기 대비 감소할 전망"이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '8,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
이 기사는 한국경제신문과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
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