이 기사는 10월 16일 14:14 마켓인사이트에 게재된 기사입니다.
HD현대중공업이 회사채 시장에서 최대 2000억원 조달에 나선다. 잇따른 ‘수주 잭팟’ 등으로 신용등급 상향에 성공하면서 회사채 ‘완판’ 기대감이 커지고 있다.
16일 투자은행(IB) 업계에 따르면 HD현대중공업은 오는 17일 1000억원어치 회사채 수요예측을 진행한다. 1년6개월물 500억원과 2년물 500억원 규모다. 흥행 여부에 따라 2000억원까지 증액이 가능하다.
HD현대중공업이 회사채 발행에 나선 건 6개월만이다. 지난 4월 1000억원어치 회사채 수요예측을 진행했다. 흥행에 성공하면서 발행 규모를 2000억원으로 늘려 발행했다.
신용등급 상향 호재로 주요 기관들의 관심을 받을 것으로 전망된다. 한국기업평가는 지난 13일 HD현대중공업의 신용등급을 ‘A-(긍정적)’에서 ‘A(안정적)’로 올렸다. 국내 조선업이 초호황 사이클을 맞고 있는 가운데 수주잔고의 양적 및 질적 개선이 동시에 이뤄지고 있다는 게 한기평의 평가다.
한기평은 “해상물동량이 회복되고 선박 교체 수요가 증가했다"며 "주력 선종인 액화천연가스(LNG)선과 컨테이너선을 중심으로 발주가 크게 확대됐다”고 말했다. HD현대중공업의 수주 잔고는 지난 6월 말 기준 290억달러 수준이다.
HD현대그룹이 회사채 시장에서 존재감을 높여가고 있다는 점도 호재로 꼽힌다. 안정적인 실적으로 자회사들의 신용도가 잇따라 상향되면서 기관들의 선호도가 높아지고 있다는 평가다. 현대삼호중공업, HD현대인프라코어, HD현대건설기계, HD현대일렉트릭 등에 ‘긍정적’ 신용등급 전망에 부여된 상태다.
하반기 들어서도 회사채 수요예측에서도 좋은 성적을 거두고 있다. HD현대일렉트릭은 지난 12일 250억원 규모 회사채 수요예측에서 총 2020억원의 자금을 확보했다. 목표 물량을 8배가량 뛰어넘는 주문을 받으면서 발행 규모가 360억원으로 확대됐다. 2년물과 3년물 각각 이 회사 개별민평보다 65bp(bp=0.01%), 59bp 낮은 수준에서 조달 금리가 책정되는 등 이자 부담도 줄였다.
장현주 기자 blacksea@hankyung.com
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