이 기사는 11월 01일 15:22 마켓인사이트에 게재된 기사입니다.
롯데그룹의 물류 계열사 롯데글로벌로지스가 기업공개(IPO)를 위한 주관사단 선정을 마치고 본격적으로 상장 준비에 들어갔다.
1일 투자은행(IB)업계에 따르면 롯데글로벌로지스는 한국투자증권, 삼성증권을 대표 주관사로 선정하고, KB증권을 공동 주관사로 선정했다. 롯데글로벌로지스는 롯데그룹 내에서 물류와 유통을 담당하는 자회사로 IB업계에서는 기업가치를 1조원 수준으로 평가하고 있다. IB업계 관계자는 “이달 실사에 들어가 내년에 상장예비심사신청서를 제출하는 일정”이라고 말했다.
롯데글로벌로지스는 2019년 3월 롯데로지스틱스와 롯데글로벌로지스(옛 현대로직스틱스)가 합병해 설립된 물류기업이다. 택배, 생산물류(SCM), 글로벌 복합운송 등이 주요 사업이다.
이 회사는 기존 재무적 투자자와 약속한 기업공개 기한을 지키기 위해 상반기부터 내부적으로 상장 준비를 해왔다.
2017년 메디치인베스트먼트는 롯데글로벌로지스 구주 매입 및 유상증자 등을 통해 2960억원을 투자하면서 2021년 4월까지 기업공개를 하지 않으면 풋옵션을 행사할 수 있다는 계약을 맺었다. 상장이 이뤄지지 않으면 이자 3%를 더해 되사주는 조건이다.
롯데지주와 메디치인베스트먼트는 풋옵션 행사 기간을 두차례 미루면서 내년 4월로 기한이 늦춰졌다. 양측이 원하면 풋옵션 행사 기한은 오는 2025년 4월까지 연장할 수 있다.
기업가치는 1조원을 목표로 하고 있다. 2대 주주이자 재무적투자자인(FI)인 메디치인베스먼트는 2017년 주당 3만8000원에 투자했는데, 이는 시가총액 기준으로 1조원에 근접한 금액이다. 롯데글로벌로지스보다 영업이익이 6.5배 큰 CJ대한통운의 시가총액은 1조7200억원대다.
배정철 기자 bjc@hankyung.com
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