이 기사는 03월 13일 16:56 마켓인사이트에 게재된 기사입니다.
엔젤로보틱스가 공모가격을 2만원으로 확정했다. 희망 가격 범위 상단보다 33.3% 높은 수준이다.
엔젤로보틱스는 지난 6~12일 기관투자가를 대상으로 수요예측을 진행한 결과 경쟁률 1157대 1로 집계됐다고 13일 공시했다. 주관사는 NH투자증권이다.
국내외 2067곳이 수요예측에 참여했다. 이 가운데 단 2곳을 제외한 2065곳이 희망 가격 범위(1만1000~1만5000원) 상단보다 높은 가격을 제시했다.
회사와 주관사는 수요예측 결과를 토대로 최종 공모가를 희망가격 상단보다 33.3% 높은 2만원으로 결정했다. 공모가가 상향되면서 공모금액은 기존 176억~240억원에서 320억원으로 늘었다. 시가총액은 1542억~2102억원에서 2803억원으로 높아졌다.
이 회사는 2017년 설립된 지능형 웨어러블 로봇 전문 기업이다. 보행 재활 로봇을 비롯해 일상 보행보조 로봇, 산업안전용 로봇 등을 제조해 상급 병원 및 일반 기업에 납품한다.
창업 이전부터 LG전자로부터 기술력을 인정받아 시드 투자를 유치했다. 현재 삼성전자, LG전자, CJ대한통운 등 다양한 기업과의 비즈니스 파트너 관계를 형성하고 있다.
이번 수요예측을 앞두고 고평가 논란이 불거지기도 했다. 2017년 설립 이래 한 번도 흑자를 내지 못했지만, 2026년 추정 순이익 115억원을 기반으로 기업가치를 책정해서다. 엔젤로보틱스는 지난해 실적을 가결산 한 결과 매출 51억원, 영업손실 65억원으로 집계됐다. 순손실 규모는 93억원이었다.
IB 업계 관계자는 “고평가 우려에도 불구하고 수요예측에 기관투자가가 앞다퉈 주문을 넣자 공모가를 과감하게 33.3%를 높였다”며 “그만큼 회사가 실적 반등에 대한 자신감이 있다는 의미”라고 말했다.
엔젤로보틱스는 오는 14~15일 일반투자자 청약을 거쳐 26일 코스닥 시장에 상장할 예정이다.
최석철 기자 dolsoi@hankyung.com
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