이 기사는 06월 26일 11:42 마켓인사이트에 게재된 기사입니다.
HD현대마린솔루션 상장(IPO)을 주도한 KB증권이 상반기 주식발행시장(ECM)에서 1위를 꿰찼다. 1분기까지 1위를 기록한 NH투자증권은 3위로 밀려나며 부진한 모습을 보였다.
26일 한국경제신문 자본시장 전문매체인 마켓인사이트 집계 결과 KB증권은 상반기에 ECM부문에서 11건을 맡아 1조82억원 규모의 대표 주관 실적을 쌓았다.
KB증권은 2분기에 HD현대마린솔루션 IPO(7422억원) 대표주관을 소화한 데 이어 신라젠 유상증자(1031억원) 등 조단위 대형 거래에 꾸준히 참여해 존재감을 보였다. 이 밖에 HLB생명 유상증자(731억원), 제일엠앤에스 IPO(528억원) 등 중소형 딜도 두루 소화했다.
KB증권에 뒤를 한국투자증권이 이었다. 13건의 대표 주관을 맡아 7342억원의 주관실적을 쌓으며 KB증권을 바짝 추격했다. 2분기에는 HLB생명과학(536억원)과 원팩(476억원) 등 다수의 유상증자를 주관하며 실적을 쌓았다.
1분기에 1위를 차지했던 NH투자증권은 3위로 순위가 밀렸다. 1분기에는 LG디스플레이 유상증자(1조2924억원), 대한전선 유상증자(4625억원)를 주관했으나 2분기에는 에이치브이엠 IPO(432억원)와 아이씨티케이 IPO(394억원)등 중소형 딜만 주관했다.
그 뒤로 미래에셋증권이 7건, 4093억원의 주식 발행을 대표 주관하며 4위에 이름을 올렸다. 5위인 대신증권은 4건, 3728억원의 주관 실적을 올렸다.
IPO 대표주관 기준으로는 KB증권(6건·3468억원)이 선두를 달리는 가운데 한국투자증권(8건·2127억원)이 그 뒤를 쫓고 있다. HD현대마린솔루션 IPO를 공동으로 대표 주관한 JP모건(1건·1821억원), UBS증권(1건·1821억원)도 상위권에 이름을 올렸다. 그 뒤로 NH투자증권(7건·1783억원), 미래에셋증권(5건·1771억원) 순으로 나타났다.
배정철 기자 bjc@hankyung.com
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