◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 해외 사업 확대 기조 - IBK투자증권, 매수
08월 12일 IBK투자증권의 김태현 애널리스트는 KT&G에 대해 "2분기 연결 매출액과 영업이익이 각각 1조 4,238억원(+6.6% yoy), 3,215억원 (+30.6% yoy)으로 컨센서스(1조 3,927억원 / 2,714억원)와 IBKS 추정치(1조 3,391억원 / 2,638억원)를 상회. 해외 담배 판매 증가 및 건기식 수익성 개선에 따라 호실적을 기록. 해외 궐련과 건기식이 이익 성장 견인. 하반기도 담배 부문 성장 기대감 유효. 2H24 연결 매출액과 영업이익은 각각 5.0%(yoy), 2.8%(yoy) 개선될 전망. 부동산 실적 부진은 해외 궐련 판매 증가 및 신제품 출시 확대에 따른 담배 부문 성장으로 상쇄 가능할 것으로 예상. 또 하반기 중 기업 가치 제고 계획 추가 공개 예정 임을 고려하면 주주환원 정책 강도는 더 높아질 전망. 이에 매수 의견을 유지하며, 실적 추정치를 상향함에 따라 목표주가를 12만원(기존 11만원)으로 상향."이라고 분석하며, 투자의견 '매수', 목표주가 '120,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
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