◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 성장하는 시장, 침투율 상승, 적응증 확대
08월 22일 LS증권의 조은애 애널리스트는 넥스트바이오메디컬에 대해 "메드트로닉과 미국, 유럽 진출하는 내시경용 지혈재 업체. 오버행 우려 보다는 매출 성장 속도에 주목. 넥스트바이오메디컬 매출목표는 2024E 120억원(+145% yoy) → 2025E 370억원(+210% yoy) → 2026E 762억원(+106% yoy)이며, 이는 넥스파우더 목표 판매량 2024E 약 4만개 → 2025E 15만개 → 2026E 31만개를 가정한 수치. 2025년 기준 회사가 제시한 가이던스는 미국 내시경 지혈 시장 내 파우더 지혈재 침투율 10%, 넥스파우더의 시장 점유율 40%(현재 약 20% 추정)를 가정한 수치이기 때문에, 파우더의 지혈 시장 침투율 상승, 2H24 넥스파우더의 대장 적응증 FDA 승인, 표준치료재 등재 등이 가이던스 실적 달성 속도에 중요한 요소로 작용할 것으로 보임." 이라고 분석했다.
한경로보뉴스
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