MBK파트너스와 영풍 연합이 26일 고려아연 공개매수 단가를 기존 주당 66만원에서 75만원 안팎으로 10% 이상 끌어올린다. 지난 13일 공개매수 계획을 밝힌 후 고려아연 주가가 70만원 안팎을 오가며 공매매수 가격을 웃돌자 매수가격을 인상하는 승부수를 던졌다.
25일 MBK파트너스와 영풍 등에 따르면 MBK파트너스는 26일 주식시장 개장 전 공개매수 가격을 인상하는 내용의 정정신고서를 금융감독원에 제출한다. 공개매수 가격은 기존 주당 66만원보다 13.6% 높은 75만원 안팎인 것으로 알려졌다. 공개매수 계획을 밝히기 직전인 지난 12일 종가(55만6000원)에 비해선 약 35% 비싼 수준이다.
영풍은 이날 MBK파트너스가 고려아연 공개매수를 위해 세운 특수목적회사(SPC)인 한국기업투자홀딩스에 3000억원을 대여하는 계약을 맺었다고 공시했다. 투자업계(IB)업계 한 관계자는 “공개매수 가격 인상을 위한 자금 대여 성격”이라며 “구체적인 대여 액수는 상대방의 인출요청에 따라 정해진다”고 설명했다.
MBK파트너스는 공개매수를 통해 고려아연 지분 최대 14.6%를 매입할 계획이다. 공개매수에 투입하는 금액은 최대 2조2964억원으로 예상된다. 국내 공개매수 역사상 최대 규모다.
MBK파트너스가 26일 공개매수 정정 공시를 할 경우 최윤범 고려아연 회장 측이 대항 공개매수 등으로 대응할 수 있는 날짜는 내달 4일까지 5거래일이 남게 된다. 최 회장 측 움직임도 빨라지고 있다. 고려아연은 이날 기업어음(CP)을 발행해 4000억원을 조달할 계획이라고 밝혔다. 지난 24일엔 산업통상자원부에 회사가 보유한 2차전지 소재인 전구체 가공 기술에 관한 국가 핵심 기술 판정 신청서를 제출했다. 국가 핵심 기술 보유 기업이 되면 정부 승인받아야만 외국 기업에 매각될 수 있다.
김우섭/김익환 기자
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