'한화시스템' 52주 신고가 경신, 방산 수출비중 상승으로 수익성 향상 기조 이어질 전망 - BNK투자증권, 매수

입력 2024-11-11 09:17   수정 2024-11-11 09:18



◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 방산 수출비중 상승으로 수익성 향상 기조 이어질 전망 - BNK투자증권, 매수
11월 08일 BNK투자증권의 이상현 애널리스트는 한화시스템에 대해 "3Q24 연결실적은 매출액 6,392억원(+3% yoy), 영업이익 570억원(+44% yoy), 영업이익률 8.9%(+2.5%p yoy)를 기록해 영업이익 기준 컨센서스를 16% 상회. 방산과 ICT에서 모두 매출이 증가추세를 보였고 특히 방산 수출비중 증가('23년 8%, '24년 3분기 누적 16~17%, 3분기만 보면 20% 수준)가 수익성 개선을 주도. 방산 수주잔고에서 수출비중이 30%대 수준으로 파악되어 '25년 방산 수출비중은 20%대로 높아지면서 수익성 개선이 이어질 전망"이라고 분석하며, 투자의견 '매수', 목표주가 '27,000원'을 제시했다.

한경로보뉴스

이 기사는 한국경제신문과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.


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