◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 기대주의 이벤트 소멸, 이제 우금지 차례 - 대신증권, BUY
11월 21일 대신증권의 박혜진 애널리스트는 우리금융지주에 대해 "동양/ABL생명 M&A에 따라 CET1비율이 당초 -8bp 하락할 것으로 예상. 그러나 편입 승인 시기가 늦춰지면서 CET1비율에 영향을 주지 않을 가능성이 높아졌는데 1) 내년 상반기 중 편입 승인된다면 보통주자본금이 증가할 것이고, 2) ABL생명 자산 재평가에 따른 평가익이 반영되면서 염가매수차익이 증가하기 때문. 동양생명의 경상적인 연간이익 3,000억원대로 예상. 인수될 경우 방카슈랑스를 포함하여 은행과의 시너지로 최대 4,000억원까지 이익 기여 가능할 것으로 사측은 추정"이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '20,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
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