미래에셋 대우증권 차지하나…인수 유력(종합)

<<세부 내용 추가.>>미래에셋 최고액 2조4천억 내외 응찰

KDB대우증권[006800] 매각을 위한 본입찰이 21일 마감됨에 따라 새 주인을 확정하기 위한 최종 심사만 남겨두게 됐다.

본입찰에는 미래에셋증권과 한국투자증권, KB금융지주 등 3파전을 펼쳐온 금융사와 함께 대우증권 우리사주조합까지 예비입찰 자격을 얻은 4곳 모두 참여했지만최종 승자는 3개 금융사 중 최고의 가격을 써낸 미래에셋이 유력하다.

금융권에 따르면 산업은행은 이날 최종입찰서를 제출한 4곳을 상대로 매각가치극대화와 조기 매각, 자본시장 발전 기여 등 매각 원칙과 국가계약법상 최고가 원칙에 따른 평가절차를 거쳐 우선협상대상자를 선정할 계획이다.

우선협상대상자는 오는 24일 산은의 '금융자회사 매각추진위원회'와 이사회의의결을 거쳐 선정된다.

기본적으로는 3개 금융사 중 가장 높은 가격을 써낸 후보자가 유리할 전망이다.

이와 관련해 산업은행 관계자는 "경영권 프리미엄은 인수자가 생각할 부분이고우리는 장부가 수준은 받아야 한다는 게 기본 입장"이라며 "주당 1만2천600원의 장부가가 우리로선 마지노선"이라고 말했다.

이번에 입찰에 부쳐진 대우증권 패키지 매물은 대우증권 보통주 1억4천48만1천383주(43%)와 경영권 프리미엄, 산은자산운용(지분 100%) 등 장부가만 1조8천335억원규모로 산정된다.

최근 대우증권 주가가 1만1천원을 밑돈 만큼 시세로만 따지면 대우증권 패키지매각 가격은 사실상 2조원에 못 미친다.

그러나 유력 인수 후보 3곳이 이날 써낸 가격은 2조1천억∼2조4천억원 수준으로알려졌다. 미래에셋이 써낸 가격이 2조4천억원 안팎으로 한국투자증권(2조2천억∼2조3천억원 수준)이나 KB금융(2조1천억∼2조2천억원 수준)을 웃돈 것으로 전해진다.

이는 NH농협그룹이 옛 우리투자증권(현 NH투자증권)의 지분 37.9%와 경영권 등까지 9천467억4천만원에 사들인 사례에 견줘 배를 넘는 수준이 된다.

하지만 이들 인수 후보는 본입찰 마감 후 대우증권 인수가로 얼마를 적어냈는지함구하고 있다.

3파전을 벌여온 미래에셋증권과 한국투자증권, KB금융지주는 그동안 강한 인수의지를 보이면서도 진의를 파악하기 어려울 만큼 속내를 숨겨왔다. 그러나 "터무니없이 높은 가격에는 사기 어렵다"는 뜻도 슬쩍슬쩍 흘려왔다.

금융권의 한 고위 관계자는 "대우증권이 2조원에만 팔려도 금융투자업계에선 주가순자산비율(PBR) 기준 1배를 넘는 최고가 매각이 된다"고 말했다.

또 다른 금융권 관계자는 "정부가 매각하는 매물인 대우증권 인수에 굵직한 금융기관 3곳이 뛰어들어 경쟁을 벌이다 보니 최종 인수 가격이 적정한 시세 수준을넘은 것으로 보인다"고 지적했다.

본입찰 마감 후 매각 성공 기대감이 커지면서 대우증권 내부에서는 벌써부터 들뜬 분위기가 감지된다.

대우증권의 한 관계자는 "다들 누가 인수할지 궁금해하고 있다"며 "오늘 조직개편과 인사발표도 예정돼있어 술렁술렁한 분위기"라고 전했다.

대우증권 주가는 이날 3.77% 상승한 1만1천원으로 마감했다.

미래에셋이 이번에 대우증권을 인수하면 자기자본이 7조9천억원에 달해 증권업계에서 압도적 1위 자리를 차지하게 된다.

indigo@yna.co.kr, hyunmin623@yna.co.kr(끝)<저 작 권 자(c)연 합 뉴 스. 무 단 전 재-재 배 포 금 지.>