MBK, 홈플러스 일부 매장 '매각 후 재임차' 추진

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엠바고 파기시 전적으로 귀사에 책임이 있습니다.>인수금융 상환 목적…최대 7천억원 확보 기대

국내 최대 사모펀드(PEF)인 MBK파트너스가 작년말 인수한 홈플러스 일부 매장의 자산유동화를 추진 중인 것으로 알려졌다.

14일 금융권과 투자은행(IB) 업계에 따르면 MBK는 최근 홈플러스 소유 부동산일부의 자산유동화를 진행할 매각 주관사로 SC제일은행을 선정했다.

업계의 한 관계자는 "MBK는 '세일즈 앤드 리스백(Sales & Lease Back·매각 후재임차)' 방식의 자산유동화를 검토 중인 것으로 안다"며 "이를 통해 5천억∼7천억원을 마련할 수 있을 것으로 기대하고 있다"고 전했다.

세일즈 앤드 리스백이란 기업이 자금 조달 등을 위해 부동산·시설을 매각하고나서 다시 임차해 그대로 사용하는 방식이다. 고정자산을 줄여 현금을 확보할 수 있지만 임차료 등 판매관리비 상승과 같은 위험(리스크) 요인이 생기는 부작용도 있다.

MBK의 이 같은 움직임은 작년 하반기 홈플러스 인수를 위해 금융권에서 빌린 자금 중 만기가 다가오는 일부 차입금 상환에 대비하기 위한 것으로 보인다.

당시 MBK는 하나금융투자, NH투자증권, 신한은행, 우리은행 등 금융권에서 4조3천억원 규모의 인수금융을 조달했다.

금융권에 따르면 인수금융은 대부분 5년 만기이지만 1조1천억원 정도는 차입 이후 1년이 지난 시점부터 6개월마다 분할상환하는 조건이다.

MBK가 이번 자산유동화로 6천600억원 정도를 마련한다면 최초 차입 이후 42개월시점의 상환분까지 마련하는 셈인 것으로 전해졌다.

MBK는 작년 하반기 캐나다연금투자위원회(CPPIB)와 캐나다공무원연금(PSP Investments), 테마섹(Temasek) 등과 컨소시엄을 구성해 영국 테스코(Tesco PLC)로부터홈플러스 지분 100%를 7조2천억원에 인수했다.

MBK 컨소시엄은 인수 당시 "홈플러스의 시장 선도적 지위와 경쟁력을 강화하기위해 2년간 1조원의 투자를 집행하겠다"는 계획을 공개했다.

hyunmin623@yna.co.kr(끝)<저 작 권 자(c)연 합 뉴 스. 무 단 전 재-재 배 포 금 지.>