메리츠증권 "SK텔레콤, 3분기 실적 기대 이하"

메리츠종금증권은 11일 SK텔레콤[017670]이 올해 3분기 시장 기대치를 소폭 밑도는 실적을 올릴 것으로 전망하고 투자의견 '단기매매'와 목표주가 25만원을 유지했다.

정지수 연구원은 "SK텔레콤의 3분기 영업이익은 작년 동기보다 15.6% 감소한 4천140억원으로 시장 컨센서스(4천245억원)에 소폭 못 미칠 것"이라고 전망했다.

정 연구원은 "이는 갤럭시 노트7 발화 이슈로 7, 8월에 각 62만명을 기록한 번호이동자 수가 9월에 47만명으로 급감했기 때문"이라고 설명했다.

그는 "자회사 SK브로드밴드는 3분기 초고속인터넷과 IPTV 가입자가 순증한 반면SK플래닛은 시장점유율을 확대하기 위한 투자 증가로 수익성이 좋지 못하다"고 진단했다.

그는 "SK텔레콤은 하반기 눈에 띄는 실적개선을 기대하기는 힘든 상황이나 SK하이닉스 지분법 이익이 늘어날 것이라는 기대와 4.6%의 높은 배당 기대 수익률이 주가 하방을 지지할 전망"이라고 덧붙였다.

banana@yna.co.kr(끝)<저 작 권 자(c)연 합 뉴 스. 무 단 전 재-재 배 포 금 지.>