현대증권, OCI 목표가 70만→60만원으로 하향

폴리실리콘 가격의 하락이 예상된다며 현대증권이 14일 OCI[010060] 목표가를 70만원에서 60만원으로 내렸다.

주가가 저평가 상태에 있다고 판단해 투자의견은 `강력매수`를 유지했다.

현대증권은 "2분기 영업이익은 직전분기 대비 12% 감소했는데 이는 폴리실리콘 판매단가(ASP)가 전분기대비 약 10% 하락했고, 석탄화학원재료비의 상승과 환율하락이 부담을 줬기 때문으로 보인다"고 말했다.

"3분기 판매물량은 15% 증가하지만 폴리실리콘 ASP가 10% 하락해 폴리실리콘 부분 영업이익은 전분기보다 소폭 감소할 가능성이 있다"며 3분기 영업이익도 2분기와 유사한 수준일 것이라고 전망했다.

그러나 "가격급락이 최근 진정되는 모습을 보이고 있고, 하반기에는 상반기와 달리 가격하락 속도보다 물량증가 속도가 빠를 것으로 보여 4분기 실적 호전이 기대된다"고 덧붙였다.