삼성증권은 9일 NHN의 해외매출 호조를 이유로 목표가격을 종전의 40만원에서 41만5천원으로 상향조정했습니다.
박재석 삼성증권 연구원은 NHN의 2분기 연결기준 매출액은 7,226억원으로 일본 라인 매출 호조와 국내 광고 매출 성장으로 전년동기 및 전분기대비 각각 26.3%, 7.3% 증가했다고 밝혔습니다.
그는 NHN이 경기침체와 규제 이슈 등으로 국내 매출 정체되었으나, 글로벌 시장에서 예상을 상회하는 가입자 증가 속도 및 컨텐츠 판매 매출 증가로 라인의 가치 상승 진행 중이라고 진단했습니다.
따라서 NHN에 대해 기존의 매수 투자의견을 유지하나, 예상을 상회하는 라인의 가입자 증가 속도와 매출 증가 추이, 그리고 비교대상 업체인 페이스북의 가입자당 가치 상승을 반영하여 분할 전 목표주가를 기존 400,000원에서 415,000원(분할 후 네이버 536,000원, NHN 엔터테인먼트 153,000원)으로 3.8% 상향조정했습니다.
박재석 삼성증권 연구원은 NHN의 2분기 연결기준 매출액은 7,226억원으로 일본 라인 매출 호조와 국내 광고 매출 성장으로 전년동기 및 전분기대비 각각 26.3%, 7.3% 증가했다고 밝혔습니다.
그는 NHN이 경기침체와 규제 이슈 등으로 국내 매출 정체되었으나, 글로벌 시장에서 예상을 상회하는 가입자 증가 속도 및 컨텐츠 판매 매출 증가로 라인의 가치 상승 진행 중이라고 진단했습니다.
따라서 NHN에 대해 기존의 매수 투자의견을 유지하나, 예상을 상회하는 라인의 가입자 증가 속도와 매출 증가 추이, 그리고 비교대상 업체인 페이스북의 가입자당 가치 상승을 반영하여 분할 전 목표주가를 기존 400,000원에서 415,000원(분할 후 네이버 536,000원, NHN 엔터테인먼트 153,000원)으로 3.8% 상향조정했습니다.
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