네이버, 회사채 금리 인상

NHN이 분할돼 새로 출범한 네이버가 회사채 수요예측에서 흥행에 실패하자 발행금리를 인상했습니다.

금융감독원 전자공시시스템에 따르면 네이버는 오는 11일 발행하는 1천억원 규모의 회사채 금리를 해당 만기의 국채 3년물 금리에 0.4%포인트를 더한 수준으로 확정했습니다.

네이버가 회사채 수요예측에서 제시한 `국채 3년물 금리+0.2~0.3%포인트`보다 0.1~0.2%포인트 높은 수준입니다.

네이버는 지난 4일 수요예측을 했지만 희망금리밴드 안의 유효수요가 전혀 없었고, 업계에서는 네이버의 희망 금리가 너무 낮아 기관투자자들이 회사채를 외면했다고 보고 있습니다.

네이버가 제시한 금리는 네이버의 신용등급(AA-)보다 두 단계 높은 `AA+`급 회사채의 민평금리(민간채권평가사가 집계한 금리평균) 수준이었습니다.

희망금리밴드 안에는 투자자들의 수요가 없었지만 희망금리밴드 상단 위로는 1천800억원(11개 기관투자자)에 달하는 주문이 들어오자, 네이버와 공동주관사인 우리투자증권, 삼성증권 등은 협의를 통해 금리를 올려 발행하기로 결정했습니다.