"포스코켐텍, 이익 성장세 회복" - 삼성證

삼성증권은 포스코켐텍이 올해 이익성장세 턴어라운드가 기대된다며 투자의견 매수와 목표가격 16만원을 유지했습니다.

장정훈 삼성증권 연구원은 2014년 동사는 포스코 조강생산량 증가와 인도네시아 공장 물량 확대, 그리고 2차전지 음극재 물량 및 고객 확대, 침상코크스 공장 가동 등 올 한해 이익성장 모멘텀과 프리미엄이 기대된다고 밝혔습니다.

동사의 지난 4분기 실적은 2014년 고객사 물량증가에 대비한 비용 선반영 등으로 인해 전분기 및 전년동기대비 이익 감소 예상되나 예상치는 3개월 전과 크게 바뀔게 없다고 덧붙였습니다.


장 연구원은 동사는 2012년 1,204억원의 영업이익을 기록한 이후 2년 동안 이익 둔화를 경험했지만 올해는 이익 성장을 기대해 볼 수 있을 것으로 내다봤습니다.

이유는 동사 내화물 등 포스코 관련 사업부문이 포스코의 조강생산량 증가(2013년 3천7백만톤에서 2014년 3천9백만톤 증가 예상)와 더불어 성장세가 예상되고 인도네시아에 화성품판매와 생석회 공장이 돌아가면서 추가로 800억원 가량의 매출이 포함됨에 따라 연결기준 매출액은 1.4조원, 영업이익은 991억원을 예상했습니다.